CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Small and Mid Cap Equity Fund

UBS Asset Management (Europe) S.A.

Deutschland Aktien (Nebenwerte)

ISIN: LU2066958542

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS Lux Grmny Sm & Md Cp Eq Fd I A1 acc (LU2066958542) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Germany Small/Mid-Cap Equity" (Deutschland Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 13.02.2020 (5,55 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Asset Management Switzerland AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS...I A1 acc EUR 2,51
3 weitere Tranchen
UBS... K 1 acc EUR 4,17
UBS...Fd P acc EUR 100,60
UBS...Fd Q acc EUR 7,03
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 114,30 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS Lux Grmny Sm & Md Cp Eq Fd I A1 acc +15,90% +16,87% +11,75% +15,94%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +18,00% +14,83% +14,82% +31,72%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS Lux Grmny Sm & Md Cp Eq Fd I A1 acc +3,77% +3,00% +9,02%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,50% +5,14% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS Lux Grmny Sm & Md Cp Eq Fd I A1 acc 1,62 0,15 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,33 0,19 0,05
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS Lux Grmny Sm & Md Cp Eq Fd I A1 acc +11,10% +18,68% +18,92%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,02% +18,16% +19,76%

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