Plenisfer Destination Value Total Return

Generali Investments Luxembourg SA

EUR Flexible Mischfonds - Global

ISIN: LU2087694647

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Plenisfer Dstn Val Ttl Rtn IYH EUR Inc (LU2087694647) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation - Global" (EUR Flexible Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 04.05.2020 (4,56 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Generali Investments Luxembourg SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Plenisfer Investments SGR S.p.A.".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Ple... EUR Inc EUR 1.106,55
10 weitere Tranchen
Ple... EUR Acc EUR 3,30
Ple... EUR Acc EUR 2,26
Ple... EUR Acc EUR 28,63
Ple... EUR Dis EUR 1,00
Ple... EUR Acc EUR 1,31
Ple... USD Acc USD 0,01
Ple... EUR Cap EUR 173,81
Ple... EUR Inc EUR 0,34
Ple... EUR Cap EUR 81,43
Ple...UR H Cap EUR 5,25
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.403,90 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.10.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Plenisfer Dstn Val Ttl Rtn IYH EUR Inc +9,55% +15,87% +9,04% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,30% +12,52% -3,06% +10,88%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Plenisfer Dstn Val Ttl Rtn IYH EUR Inc +2,93% N/A +6,55%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -1,13% +1,96% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Plenisfer Dstn Val Ttl Rtn IYH EUR Inc 2,22 negativ N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,52 negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Plenisfer Dstn Val Ttl Rtn IYH EUR Inc +5,96% +7,70% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,26% +8,62% +9,40%

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