Plenisfer Destination Value Total Return

Plenisfer Investments SGR S.p.A.

EUR Flexible Mischfonds - Global

ISIN: LU2087694480

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Plenisfer Dstn Val Ttl Rtn IXH EUR Cap (LU2087694480) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation - Global" (EUR Flexible Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 10.03.2021 (4,44 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Plenisfer Investments SGR S.p.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Plenisfer Investments SGR S.p.A.".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Ple... EUR Cap EUR 170,50
5 weitere Tranchen
Ple... EUR Acc EUR 33,73
Ple... USD Acc USD 0,01
Ple... EUR Inc EUR 1.061,23
Ple... EUR Inc EUR 1,55
Ple... EUR Cap EUR 101,04
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.389,39 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 6 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2025
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Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Plenisfer Dstn Val Ttl Rtn IXH EUR Cap +10,80% +12,40% +28,87% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,81% +4,42% +11,35% +15,40%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Plenisfer Dstn Val Ttl Rtn IXH EUR Cap +8,82% N/A +5,45%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,59% +2,81% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Plenisfer Dstn Val Ttl Rtn IXH EUR Cap 2,35 1,06 N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,90 0,32 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Plenisfer Dstn Val Ttl Rtn IXH EUR Cap +5,74% +7,38% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,18% +7,67% +8,29%

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