Plenisfer Destination Value Total Return

Plenisfer Investments SGR S.p.A.

USD Flexible Mischfonds

ISIN: LU2185978587

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Plenisfer Dstn Val Ttl Rtn RX EUR Inc (LU2185978587) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Flexible Allocation" (USD Flexible Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 10.06.2021 (5,14 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Plenisfer Investments SGR S.p.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Plenisfer Investments SGR S.p.A.".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Ple... EUR Inc EUR 5,42
6 weitere Tranchen
Ple... EUR Acc EUR 38,98
Ple... EUR Dis EUR 2,33
Ple... USD Acc USD 19,65
Ple... EUR Cap EUR 196,81
Ple... EUR Inc EUR 1.005,98
Ple... EUR Cap EUR 150,10
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.797,53 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Plenisfer Dstn Val Ttl Rtn RX EUR Inc +4,30% +11,40% +36,95% +40,75%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,52% +15,49% +33,62% +29,28%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Plenisfer Dstn Val Ttl Rtn RX EUR Inc +11,05% +7,08% +7,51%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,08% +5,12% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Plenisfer Dstn Val Ttl Rtn RX EUR Inc 0,58 1,19 0,39
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,00 0,85 0,08
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Plenisfer Dstn Val Ttl Rtn RX EUR Inc +8,03% +6,65% +6,41%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,13% +8,43% +9,04%

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