FWU Protection Fund SICAV Forward Lucy Global Sustainable Bond Strategy

FWU Invest S.A.

Globale Unternehmensanleihen

ISIN: LU2106059327

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim FWU PFS Forward Lucy Gb Sus Bd Str CI II (LU2106059327) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Corporate Bond" (Globale Unternehmensanleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 07.05.2020 (5,16 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "FWU Invest S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Bainbridge Partners LLP".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
FWU...tr CI II EUR 35,81
3 weitere Tranchen
FWU...Str CI $ USD 9,81
FWU...r CI € EUR 0,53
FWU...r CR € EUR 0,61
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 46,76 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
FWU PFS Forward Lucy Gb Sus Bd Str CI II -3,29% +3,33% -0,67% -8,99%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -4,21% +2,60% +3,39% -2,97%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
FWU PFS Forward Lucy Gb Sus Bd Str CI II -0,22% -1,87% -1,99%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,11% -0,63% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
FWU PFS Forward Lucy Gb Sus Bd Str CI II 0,59 negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,43 negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
FWU PFS Forward Lucy Gb Sus Bd Str CI II +5,36% +6,63% +5,73%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,39% +6,74% +5,93%

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