
Investment View: „Liberation” auf Probe
Die sogenannte „Liberation“ befindet sich auf Probe, wie Generali Investments in seinem aktuellen Investment View für Q3/2025 festhält.
02.07.2025 14:56 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU2110830002
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Infusive Fd Cnsr Ap Glb Ldr BB USD Acc (LU2110830002) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Sector Equity Consumer Goods & Services" (Konsumgüter- und Dienstleitungs-Sektor Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.04.2020 (5,26 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Infusive Asset Management Inc." administriert - als Fondsberater fungiert die "Infusive Asset Management Inc".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inf... USD Acc | USD | 0,14 |
Inf...lb Ldr A | USD | 97,91 | |||||
Inf...HF Acc H | CHF | 9,80 | |||||
Inf...b Ldr AH | EUR | 6,46 | |||||
Inf...lb Ldr B | USD | 2,33 | |||||
Inf...dr B GBP | GBP | 0,14 | |||||
Inf...EURH Acc | EUR | 0,14 | |||||
Inf...b Ldr BH | EUR | 4,17 |
EUR 121,08 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Infusive Fd Cnsr Ap Glb Ldr BB USD Acc | -4,29% | +5,44% | +11,47% | +15,68% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -5,33% | +8,07% | +24,07% | +46,87% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Infusive Fd Cnsr Ap Glb Ldr BB USD Acc | +3,68% | +2,96% | +5,98% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,27% | +7,76% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Infusive Fd Cnsr Ap Glb Ldr BB USD Acc | 0,35 | 0,08 | 0,04 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,38 | 0,22 | 0,31 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Infusive Fd Cnsr Ap Glb Ldr BB USD Acc | +14,74% | +10,88% | +12,26% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +18,79% | +18,47% | +16,73% |