Infusive UCITS Fund - Consumer Alpha™ Global Leaders Fund

Waystone Management Company (Lux) S.A.

Globale Wachstumsaktien

ISIN: LU2110830002

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Infusive Fd Cnsr Ap Glb Ldr BB USD Acc (LU2110830002) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Growth Equity" (Globale Wachstumsaktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.04.2020 (2,86 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Waystone Management Company (Lux) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Infusive Asset Management Inc".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Inf... USD Acc USD 0,70
24 weitere Tranchen
Inf...lb Ldr A USD 7,28
Inf...HF Acc H CHF 85,93
Inf...dr A GBP GBP 0,43
Inf...CHFH Acc CHF 0,18
Inf...CHFH Inc CHF 0,05
Inf...EURH Acc EUR 0,21
Inf...EURH Inc EUR 0,00
Inf...GBPH Acc GBP 0,00
Inf...GBPH Inc GBP 0,08
Inf... USD Acc USD 0,95
Inf... USD Inc USD 0,03
Inf...b Ldr AH EUR 7,10
Inf...lb Ldr B USD 3,70
Inf...HF Acc H CHF 0,59
Inf...CHFH Acc CHF 0,02
Inf...CHFH Inc CHF 0,01
Inf...EURH Acc EUR 0,27
Inf...EURH Inc EUR 0,09
Inf...GBPH Acc GBP 0,00
Inf...GBPH Inc GBP 0,00
Inf... USD Inc USD 0,18
Inf...b Ldr BH EUR 28,60
Inf... GBP Acc GBP 0,27
Inf... USD Acc USD 0,63
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 137,30 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.01.2023
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Veränderter Kurs an den Aktienmärkten

Die große Rotation des Jahres 2022 an den globalen Aktienmärkten war der Favoritenwechsel von Wachstums- in Substanzwerte, nachdem letztgenannte über viele Jahre das Nachsehen hatten. Höhere Zinsen begünstigen insbesondere den lange vernachlässigten Bankensektor. In unserer Szenarioanalyse schließen wir zwar eine Rezession nicht aus, gehen aber auch davon aus, dass der Rückenwind für die Finanzdienstleister durch höhere Zinsen stärker sein wird als der Gegenwind durch mögliche Kreditausfälle. Positiv für den Sektor wirkt daneben, dass Banken nach der Coronakrise nun wieder Dividenden zahlen und eigene Aktien zurückkaufen können.

01.02.2023 10:06 Uhr / » Weiterlesen

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Fixed Income Update: Verbesserte Aussichten für Europa

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01.02.2023 11:23 Uhr / » Weiterlesen

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Unter der Lupe: Wie konnten sich Faktorstrategien 2022 behaupten?

Durch die beherrschenden Themen Inflation, Zentralbank- und Geopolitik wurden Investoren vor Herausforderungen gestellt. Vor diesem Hintergrund analysieren wir im aktuellen Equity Insights Artikel die Performance bekannter Faktor-Strategien. Besonderer Augenmerk liegt hierbei auf die Hintergründe der jeweiligen Wert­entwicklung näher einzugehen, denn bei fehlender ganzheitlicher Risikokontrolle im Rahmen der Portfoliokonstruktion ergaben sich einige Überraschungen. Im Fokus stehen hierbei die fünf allseits bekannten Faktoren Value, Quality, Size, Low Risk und Momentum.

26.01.2023 15:05 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.01.2023
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Infusive Fd Cnsr Ap Glb Ldr BB USD Acc +2,36% -11,95% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,93% -10,81% +17,80% +48,54%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Infusive Fd Cnsr Ap Glb Ldr BB USD Acc N/A N/A +6,07%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,50% +8,12% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.01.2023
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Infusive Fd Cnsr Ap Glb Ldr BB USD Acc negativ N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ 0,20 0,23
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Infusive Fd Cnsr Ap Glb Ldr BB USD Acc +12,42% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +22,46% +19,85% +17,59%

Ignorieren Anleger die Realität?

Die US-Notenbank Fed und die EZB haben die Zinsen weiter erhöht. Noch wichtiger: Sie haben deutlich gemacht, dass weitere Zinserhöhungsschritte wahrscheinlich sind, um die Inflation in die Nähe des Zielkorridors von 2 % zu bringen. Ein klarer Gegensatz zu den Erwartungen der Märkte, die von lediglich einem weiteren Zinsschritt auszugehen scheinen. Und was machen die Aktienmärkte? Sie steigen – vor allem in Europa. Norbert Frey, Leiter Fondsmanagement der Fürst Fugger Privatbank: „Die Rallye wird gerade seit Jahresbeginn primär durch temporäre oder auch veraltete Geschichten angekurbelt.“

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Zinsmaximum und große Erleichterung

Märkte sind widerstandsfähig. Sicher, das Ende des Quantitative Easing und die Zinsnormalisierung im letzten Jahr ließen die Kurse fallen. Die Inflation sorgte für Unsicherheit, und wegen der höheren Zinsen fürchtete man eine Rezession. Doch alles in allem stehen die Unternehmen gut da, und die meisten Menschen sind in Lohn und Brot.

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