Infusive UCITS Fund - Consumer Alpha™ Global Leaders Fund

Waystone Management Company (Lux) S.A.

Sonstige Aktien

ISIN: LU1288897017

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Infusive Fd Cnsr Ap Glb Ldr BH (LU1288897017) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 06.06.2016 (6,68 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Waystone Management Company (Lux) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Infusive Asset Management Inc".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Inf...b Ldr BH EUR 28,60
24 weitere Tranchen
Inf...lb Ldr A USD 7,28
Inf...HF Acc H CHF 85,93
Inf...dr A GBP GBP 0,43
Inf...CHFH Acc CHF 0,18
Inf...CHFH Inc CHF 0,05
Inf...EURH Acc EUR 0,21
Inf...EURH Inc EUR 0,00
Inf...GBPH Acc GBP 0,00
Inf...GBPH Inc GBP 0,08
Inf... USD Acc USD 0,95
Inf... USD Inc USD 0,03
Inf...b Ldr AH EUR 7,10
Inf...lb Ldr B USD 3,70
Inf...HF Acc H CHF 0,59
Inf...CHFH Acc CHF 0,02
Inf...CHFH Inc CHF 0,01
Inf...EURH Acc EUR 0,27
Inf...EURH Inc EUR 0,09
Inf...GBPH Acc GBP 0,00
Inf...GBPH Inc GBP 0,00
Inf... USD Acc USD 0,70
Inf... USD Inc USD 0,18
Inf... GBP Acc GBP 0,27
Inf... USD Acc USD 0,63
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 137,30 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 5 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.01.2023
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e-fundresearch / J. Safra Sarasin Fund Management
J. Safra Sarasin Fund Management

J. Safra Sarasin Investment Spotlight: Hochzinsanlagen während eines Abschwungs

Im letzten Jahrzehnt bescherten die lockere Geldpolitik und die überschwängliche Marktstimmung den Anlegern durchweg hohe Erträge. Da die Zentralbanken aber nun einen Kurswechsel vollziehen, beginnen auch die Anleger damit, ihre Allokationsentscheidungen zu überdenken. Die Weltwirtschaft steuert auf eine Rezession zu. Daher scheint es angebracht, Risiken zu meiden und sogenannte Risikoanlagen zu veräussern. Eine solche Vorgehensweise könnte sich auf mittlere Sicht allerdings als abträglich erweisen, vor allem im Bereich Hochzinsanleihen.

06.02.2023 16:32 Uhr / » Weiterlesen

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Nachdem im letzten Jahr beide Anlageklassen deutliche Verluste zu verzeichnen hatten – der MSCI World Aktienindex verlor fast 13% (in Euro), Eurostaatsanleihen verzeichneten mit über -18% den stärksten Verfall seit den 80er Jahren - wurde die 60/40 Allokation von vielen Finanzexperten für tot erklärt. Aber schon dieses Jahr könnte eine Renaissance dieser Strategie bevorstehen.

07.02.2023 10:11 Uhr / » Weiterlesen

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18.01.2023 09:38 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.01.2023
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Infusive Fd Cnsr Ap Glb Ldr BH +3,81% -17,54% -3,49% +9,03%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,95% -10,39% +11,44% +11,60%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Infusive Fd Cnsr Ap Glb Ldr BH -1,18% +1,74% +4,99%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,44% +1,92% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.01.2023
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Infusive Fd Cnsr Ap Glb Ldr BH negativ negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ 0,09 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Infusive Fd Cnsr Ap Glb Ldr BH +13,83% +18,47% +16,47%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +23,15% +22,05% +19,33%

Ignorieren Anleger die Realität?

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Insgesamt gesehen hat sich das Investitionsvolumen in Staatsanleihen 2022 kaum verändert, aber es fällt auf, dass Bundesanleihen so interessant sind, wie lange nicht mehr. Das zeigt die aktuelle Analyse der aggregierten SpezialfondsBestände institutioneller Investoren mit über 530 Milliarden Euro auf der Plattform von Universal Investment. Staatsanleihen insgesamt machen dabei etwa zehn Prozent aus. Deutsche Staatsanleihen haben daran wiederum einen Anteil von mehr als 35 Prozent und erreichen damit erstmalig wieder ein Niveau, das sie 2013 verloren hatten.

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Märkte sind widerstandsfähig. Sicher, das Ende des Quantitative Easing und die Zinsnormalisierung im letzten Jahr ließen die Kurse fallen. Die Inflation sorgte für Unsicherheit, und wegen der höheren Zinsen fürchtete man eine Rezession. Doch alles in allem stehen die Unternehmen gut da, und die meisten Menschen sind in Lohn und Brot.

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