Mega Cap-Investments und Diversifikation – so gelingt Anlegern der Balanceakt am Aktienmarkt
Die historisch nie dagewesene Dominanz von Techgiganten am Aktienmarkt stellt Investoren vor Herausforderungen
11.11.2024 10:18 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU2189776342
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Capital Group New Pers (LUX) Ydh-AUD (LU2189776342) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.07.2020 (4,37 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Capital International Management Company Sàrl" administriert - als Fondsberater fungiert die "Capital Research and Management Company".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cap... Ydh-AUD | AUD | 4,27 |
EUR 14.142,49 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Capital Group New Pers (LUX) Ydh-AUD | +12,42% | +30,78% | -1,75% | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,45% | +24,20% | -8,09% | +23,97% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Capital Group New Pers (LUX) Ydh-AUD | -0,59% | N/A | +11,11% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -3,09% | +3,99% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Capital Group New Pers (LUX) Ydh-AUD | 1,98 | negativ | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,31 | negativ | 0,05 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Capital Group New Pers (LUX) Ydh-AUD | +14,21% | +20,74% | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +17,21% | +22,28% | +24,53% |