UBAM - Swiss Equity

UBP Asset Management (Europe) S.A.

Sonstige Aktien

ISIN: LU2256752952

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBAM Swiss Equity SHC EUR (LU2256752952) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 29.06.2021 (3,81 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBP Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Union Bancaire Privée, UBP SA".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
UBA... SHC EUR	EUR	2,26

34 weitere Tranchen

UBA...y AC CHF	CHF	297,31
UBA...y AC USD	USD	6,91
UBA...y AD CHF	CHF	42,48
UBA... AHC CHF	CHF	1,30
UBA... AHC EUR	EUR	31,88
UBA... AHC GBP	GBP	0,76
UBA... AHC USD	USD	40,25
UBA... AHD CHF	CHF	0,76
UBA... AHD USD	USD	0,62
UBA...y CK CHF	CHF	0,00
UBA... I+C CHF	CHF	530,85
UBA... I+C EUR	EUR	19,97
UBA...y IC CHF	CHF	347,60
UBA...y IC EUR	EUR	3,45
UBA...y ID CHF	CHF	4,10
UBA... IHC CHF	CHF	1,45
UBA... IHC EUR	EUR	7,98
UBA... IHC GBP	GBP	0,19
UBA... IHC USD	USD	32,29
UBA... IHD EUR	EUR	0,25
UBA... IHD USD	USD	0,91
UBA...y RC CHF	CHF	5,98
UBA...y SH CHF	CHF	5,25
UBA...y UC CHF	CHF	100,07
UBA...y UC GBP	GBP	0,17
UBA...y UC USD	USD	1,17
UBA...y UD CHF	CHF	129,47
UBA...y UH GBP	GBP	0,35
UBA... UHC EUR	EUR	5,66
UBA... UHC SEK	SEK	0,04
UBA... UHC USD	USD	2,73
UBA... UHD EUR	EUR	0,18
UBA... Y1C CHF	CHF	0,00
UBA...y ZC CHF	CHF	2,15

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.706,59 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 2 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.03.2025

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AllianceBernstein

Trumps Zollpeitsche: Weltwirtschaft auf Entkopplungskurs

Seit letzten Mittwoch ist es Fakt: Die USA erheben massive Steuern auf Einfuhren. Auf EU-Importe werden ab sofort 20 Prozent fällig – auf China-Importe sogar 104 Prozent. Im Schnitt erhebt die USA nun 24 Prozent Zoll auf Einfuhren aus aller Welt. Das ist der höchste Satz seit 1909. Die Weltwirtschaft steht an einem Wendepunkt und es stellt sich die Frage: Wie tiefgreifend sind die Auswirkungen auf globale Lieferketten, Produktionsstandorte und politische Allianzen? Insbesondere auf China und seine Handelspartner dürften größere Einschnitte zukommen. Eine Analyse von Eric Winograd, Director—Developed Market Economic Research bei AllianceBernstein.

09.04.2025 15:05 Uhr / » Weiterlesen

BANTLEON

US-Treasuries und Bundesanleihen dürften sich kurzfristig unterschiedlich entwickeln

Die Anleihenmärkte werden derzeit von zwei Seiten beeinflusst: Einerseits sind sie durch eine hohe Volatilität geprägt, weshalb Anleihen in Kombination mit der weltweit steigenden Staatsverschuldung nicht mehr so attraktiv wie Gold sind. Dies spricht für eine anhaltende Rotation von Anleihen in Gold. Andererseits sprechen die aktuell hohe Aktienvolatilität und die relativ hohen Renditen für eine Umschichtung von Aktien in Anleihen. Liegt doch die laufende Verzinsung vieler Anleihen derzeit nahe der Dividendenrendite von Aktien. Während die Renditen von US-Treasuries ihren Abwärtstrend verlassen haben, dürften die Renditen von deutschen Bundesanleihen zunächst weiter sinken.

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EZB: Tür auf für weitere Zinssenkungen

Auf ihrer Aprilsitzung hat die EZB ihren Leitzins wie erwartet erneut um 25 Basispunkte auf 2,25% gesenkt. Aus Sicht der EZB hat sich der Disinflationstrend zuletzt fortgesetzt und die Teuerung schwenkt in den Zielbereich von 2% ein. Auf dem aktuellen Zinsniveau sieht sich die EZB nun zwar im Bereich des neutralen Zinsniveaus, d.h. die Geldpolitik wird als nicht mehr restriktiv angesehen. Weitere Zinssenkungen scheinen aber dennoch wahrscheinlich, vor allem da die Unsicherheit im Zuge des Zollstreits und die Aufwertung des Euro in den vergangenen Wochen die Finanzierungskonditionen für die Privatwirtschaft verschärft haben. Damit legt die EZB die Grundlage, die Geldpolitik in den kommenden Monaten nicht nur neutral, sondern wieder expansiv auszurichten, meint Dr. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz.

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Volatile Märkte trotz Zoll-Aufschub: GSAM analysiert zehn Kernfragen zum Handelsprotektionismus

Trotz eines temporären Aufschubs neuer US-Zölle bleibt die Marktvolatilität hoch. Goldman Sachs Asset Management beleuchtet in seinen aktuellen „Fixed Income Musings“ zehn zentrale Fragen zu den Auswirkungen des US-Handelsprotektionismus auf Wirtschaft, Unternehmen und Kapitalmärkte.

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M&G Investments gibt heute die Ernennung von Charlie Anniss zum Fondsmanager des M&G (Lux) Nature and Biodiversity Solutions Fund bekannt. Er berichtet an John William Olsen, der das Sustain & Impact Equity Team von M&G leitet, das rund 5 Milliarden Euro1 verwaltet. Charlie Anniss wird das Wachstum des Fonds, der vor kurzem sein Impact-Ziel erweitert hat, unterstützen, um der steigenden Nachfrage der Anleger nach Strategien mit dem Schwerpunkt auf Natur und Biodiversität gerecht zu werden.

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Fidelity International wird ETF-Aktionspartner der Easybank. Ab sofort können Kunden der Bank ausgewählte Fidelity-ETFs als Einmalanlage oder im Sparplan drei Jahre lang gebührenfrei erwerben.

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Der unabhängige Asset Manager Assenagon beruft Thomas Romig zum 1. April 2025 zum Chief Investment Officer (CIO) Multi Asset. Seit 2015 verantwortet Romig als Geschäftsführer den Multi Asset-Bereich von Assenagon. Gemeinsam mit seinem vierköpfigen Team managt er die beiden mehrfach ausgezeichneten Multi Asset-Fonds, den Assenagon Multi Asset Conservative und den Assenagon Multi Asset Balanced.

01.04.2025 12:30 Uhr / » Weiterlesen

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Zollpolitik : Microsoft, Alphabet und Meta könnten weniger betroffen sein

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14.04.2025 08:00 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.03.2025

Absoluter Jahresertrag	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
UBAM Swiss Equity SHC EUR	+4,11%	+6,62%	+2,26%	N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	-2,56%	+1,00%	+4,72%	+65,00%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
UBAM Swiss Equity SHC EUR	+0,75%	N/A	-0,69%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+1,16%	+10,04%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.03.2025

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
UBAM Swiss Equity SHC EUR	0,14	negativ	N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	negativ	negativ	0,43

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
UBAM Swiss Equity SHC EUR	+12,01%	+14,97%	N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+13,29%	+18,03%	+17,84%

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