UBAM - Swiss Equity

UBP Asset Management (Europe) S.A.

Aktien Schweiz

ISIN: LU0940720187

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBAM Swiss Equity ZC CHF (LU0940720187) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Equity" (Aktien Schweiz) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.02.2021 (4,02 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBP Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Union Bancaire Privée, UBP SA".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBA...y ZC CHF CHF 2,42
34 weitere Tranchen
UBA...y AC CHF CHF 340,75
UBA...y AC USD USD 7,76
UBA...y AD CHF CHF 48,14
UBA... AHC CHF CHF 1,88
UBA... AHC EUR EUR 37,07
UBA... AHC GBP GBP 1,03
UBA... AHC USD USD 49,30
UBA... AHD CHF CHF 0,86
UBA... AHD USD USD 0,77
UBA...y CK CHF CHF 0,00
UBA... I+C CHF CHF 565,78
UBA... I+C EUR EUR 9,14
UBA...y IC CHF CHF 440,78
UBA...y IC EUR EUR 3,89
UBA...y ID CHF CHF 11,15
UBA... IHC CHF CHF 1,63
UBA... IHC EUR EUR 6,87
UBA... IHC GBP GBP 0,22
UBA... IHC USD USD 39,50
UBA... IHD EUR EUR 0,28
UBA... IHD USD USD 1,12
UBA...y RC CHF CHF 6,77
UBA...y SH CHF CHF 5,85
UBA... SHC EUR EUR 2,76
UBA...y UC CHF CHF 111,15
UBA...y UC GBP GBP 0,20
UBA...y UC USD USD 1,13
UBA...y UD CHF CHF 138,68
UBA...y UH GBP GBP 0,35
UBA... UHC EUR EUR 6,50
UBA... UHC SEK SEK 0,01
UBA... UHC USD USD 3,44
UBA... UHD EUR EUR 0,20
UBA... Y1C CHF CHF 0,00
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.948,86 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.01.2025
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Josef Stadler, Portfoliomanager, Kathrein Privatbank
Kathrein Privatbank

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28.01.2025 15:26 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.01.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBAM Swiss Equity ZC CHF +6,54% +15,59% +11,49% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,14% +11,47% +17,77% +44,56%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBAM Swiss Equity ZC CHF +3,69% N/A +7,12%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,57% +7,62% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.01.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBAM Swiss Equity ZC CHF 0,48 negativ N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,13 negativ 0,26
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBAM Swiss Equity ZC CHF +11,89% +15,09% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,13% +13,05% +13,88%

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