M&G Investments
Was ELTIF 2.0 für Private Credit-Investments in Europa bedeutet
Unternehmen bleiben länger in Privatbesitz, doch Private Market Investments sind nicht nur etwas für institutionelle Anleger.
25.04.2024 08:53 Uhr / » Weiterlesen
UBAM - Bell Global SMID Cap Equity
UBP Asset Management (Europe) S.A.
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBAM Bell global SMID Cap Equity IPC USD (LU2256770004) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Small/Mid-Cap Equity" () zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.03.2021 (3,15 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBP Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Bell Asset Management Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBA... IPC USD | USD | 2,26 |
| UBA...y AC CHF | CHF | 0,33 | |||||
| UBA...y AC EUR | EUR | 0,93 | |||||
| UBA...y AC USD | USD | 10,10 | |||||
| UBA...y AD EUR | EUR | 0,17 | |||||
| UBA... AHC CHF | CHF | 0,69 | |||||
| UBA... AHC EUR | EUR | 3,07 | |||||
| UBA... APC EUR | EUR | 0,25 | |||||
| UBA... APC USD | USD | 0,21 | |||||
| UBA... I+C USD | USD | 0,00 | |||||
| UBA...y IC EUR | EUR | 0,19 | |||||
| UBA...y IC SEK | SEK | 0,34 | |||||
| UBA...y IC USD | USD | 13,87 | |||||
| UBA...ty ICAUD | AUD | 0,32 | |||||
| UBA...y ID USD | USD | 0,29 | |||||
| UBA... IHC CHF | CHF | 0,60 | |||||
| UBA... IHC EUR | EUR | 2,25 | |||||
| UBA... IHC GBP | GBP | 0,56 | |||||
| UBA... IHD EUR | EUR | 0,41 | |||||
| UBA...y UC CHF | CHF | 0,67 | |||||
| UBA...y UC EUR | EUR | 3,83 | |||||
| UBA...y UC GBP | GBP | 0,41 | |||||
| UBA...y UC USD | USD | 14,69 | |||||
| UBA... UHC CHF | CHF | 0,04 | |||||
| UBA... UHC EUR | EUR | 0,27 | |||||
| UBA... UHD EUR | EUR | 0,17 | |||||
| UBA... UHD GBP | GBP | 0,84 | |||||
| UBA... UHD USD | USD | 4,52 | |||||
| UBA... UPC USD | USD | 0,01 | |||||
| UBA... X1C USD | USD | 0,46 | |||||
| UBA...y YC CHF | CHF | 28,17 | |||||
| UBA...y YC SEK | SEK | 19,14 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 110,34 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.03.2024
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.03.2024
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| UBAM Bell global SMID Cap Equity IPC USD | +7,12% | +11,41% | +18,30% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,71% | +14,10% | +3,91% | +50,59% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UBAM Bell global SMID Cap Equity IPC USD | +5,76% | N/A | +7,43% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,77% | +8,38% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UBAM Bell global SMID Cap Equity IPC USD | 0,42 | negativ | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,55 | negativ | 0,28 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| UBAM Bell global SMID Cap Equity IPC USD | +12,83% | +16,07% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +15,32% | +17,68% | +19,54% |
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