UBAM - Bell Global SMID Cap Equity

UBP Asset Management (Europe) S.A.

Global Small/Mid-Cap Equity

ISIN: LU2256763132

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBAM Bell global SMID Cap Equity AC CHF (LU2256763132) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Small/Mid-Cap Equity" (Global Small/Mid-Cap Equity) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 25.02.2021 (4,05 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBP Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Bell Asset Management Limited".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBA...y AC CHF CHF 0,24
23 weitere Tranchen
UBA...y AC EUR EUR 0,70
UBA...y AC USD USD 9,00
UBA...y AD EUR EUR 0,08
UBA... AHC CHF CHF 0,76
UBA... AHC EUR EUR 2,71
UBA... AHC SEK SEK 0,25
UBA... APC EUR EUR 0,50
UBA... APC USD USD 0,22
UBA... I+C USD USD 0,00
UBA...y IC EUR EUR 0,72
UBA...y IC USD USD 0,47
UBA...ty ICAUD AUD 0,21
UBA... IHC EUR EUR 0,07
UBA... IPC USD USD 2,39
UBA...y UC CHF CHF 0,02
UBA...y UC USD USD 0,41
UBA... UHC CHF CHF 0,02
UBA... UHD USD USD 0,83
UBA... UPC USD USD 0,01
UBA... X1C USD USD 1,72
UBA... Y1C USD USD 1,03
UBA...y YC CHF CHF 29,82
UBA...y YC SEK SEK 20,49
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 52,19 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 28.02.2025
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Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBAM Bell global SMID Cap Equity AC CHF +0,64% +7,29% +9,88% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,03% +10,56% +13,25% +55,56%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBAM Bell global SMID Cap Equity AC CHF +3,19% N/A +6,42%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,18% +9,18% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 28.02.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBAM Bell global SMID Cap Equity AC CHF negativ negativ N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,13 negativ 0,27
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBAM Bell global SMID Cap Equity AC CHF +11,79% +15,90% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +14,23% +17,58% +20,17%

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Aberdeen Investments ernennt Senior Investment Director Asia Pacific Equities

Aberdeen Investments freut sich, die Ernennung von Isaac Thong zum Senior Investment Director im Asia Pacific Equities-Team bekannt zu geben. Isaac Thong wird von Singapur aus die asiatischen Einkommensstrategien von Aberdeen leiten und Teil des Asia Pacific Equities-Teams sein. Er berichtet direkt an Flavia Cheong, Head of Asia Pacific Equities bei Aberdeen, und tritt damit die Nachfolge von Yoojeong Oh an, die Aberdeen verlässt, um sich neuen Herausforderungen zu stellen.

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„Eigentlich spielen die Zölle in den aktuellen Marktverwerfungen eine Nebenrolle“, meint Garrett Melson, Portfoliostratege bei Natixis Investment Managers. Würde man nämlich nur auf die unmittelbaren Auswirkungen auf die Unternehmen schauen, würde sich zeigen, dass seit dem Peak des S&P 500 am 19. Februar ein Korb von Unternehmen, die von Zöllen betroffen sind, den Index nur um etwas mehr als 0,5% unterboten und den Nasdaq sogar um 3,7% übertroffen habe. Selbst am „Schwarzen Montag“ dieser Woche hätten dieselben, von den Zöllen belasteten Titel sowohl den Nasdaq als auch den S&P 500 übertroffen.

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Zunehmende Unsicherheit der Anleger in der „Übergangsphase“

Der S&P 500 ist seit seinem Höchststand im Februar um fast 9% gefallen, wobei der technologielastige Nasdaq mittlerweile im Korrekturbereich liegt, während die Märkte außerhalb der USA weiterhin eine Outperformance erzielen. Im Zentrum des Ausverkaufs stehen die Unsicherheit und ein etwas unkoordinierter Ansatz der USA in Bezug auf Zölle, was die Anleger dazu veranlasst, ihre Erwartungen an Trumps zweite Amtszeit neu zu bewerten.

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