
Investment View: „Liberation” auf Probe
Die sogenannte „Liberation“ befindet sich auf Probe, wie Generali Investments in seinem aktuellen Investment View für Q3/2025 festhält.
02.07.2025 14:56 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU2265358536
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim LO Selection The Global Balanced EUR NA (LU2265358536) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 11.05.2022 (3,16 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Lombard Odier Funds (Europe) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Lombard Odier & Co AG".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LO ...d EUR NA | EUR | 3,47 |
LO ...d EUR MA | EUR | 5,21 | |||||
LO ...d EUR MD | EUR | 3,53 | |||||
LO ...d EUR PA | EUR | 0,29 |
EUR 12,49 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
LO Selection The Global Balanced EUR NA | -0,13% | +6,10% | +11,39% | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,15% | +4,86% | +11,20% | +23,18% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
LO Selection The Global Balanced EUR NA | +3,66% | N/A | +4,29% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,56% | +4,17% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
LO Selection The Global Balanced EUR NA | 0,94 | 0,11 | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,74 | 0,09 | 0,20 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
LO Selection The Global Balanced EUR NA | +6,27% | +7,97% | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,84% | +8,43% | +7,80% |