
Investment View: „Liberation” auf Probe
Die sogenannte „Liberation“ befindet sich auf Probe, wie Generali Investments in seinem aktuellen Investment View für Q3/2025 festhält.
02.07.2025 14:56 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU2319533886
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Franklin ESG-Focused Bal I Ydis EUR (LU2319533886) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.07.2021 (3,98 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Franklin Templeton International Services S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "Franklin Templeton International Services S.à r.l.".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra...Ydis EUR | EUR | 8,84 |
Fra... acc EUR | EUR | 2,78 | |||||
Fra...Ydis EUR | EUR | 2,43 | |||||
Fra...s USD-H1 | USD | 2,53 | |||||
Fra...s USD-H1 | USD | 2,60 | |||||
Fra... acc EUR | EUR | 4,43 | |||||
Fra...Ydis EUR | EUR | 2,37 | |||||
Fra...s USD-H1 | USD | 2,59 |
EUR 28,58 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Franklin ESG-Focused Bal I Ydis EUR | -1,26% | +5,75% | +19,73% | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,15% | +4,86% | +11,20% | +23,18% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Franklin ESG-Focused Bal I Ydis EUR | +6,19% | N/A | +3,39% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,56% | +4,17% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Franklin ESG-Focused Bal I Ydis EUR | 0,63 | 0,34 | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,74 | 0,09 | 0,20 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Franklin ESG-Focused Bal I Ydis EUR | +8,76% | +10,05% | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,84% | +8,43% | +7,80% |