UBAM - Strategic Income

UBP Asset Management (Europe) S.A.

Globale Anleihen Flexibel

ISIN: LU2351071555

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBAM Strategic Income ZC USD (LU2351071555) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Flexible Bond" (Globale Anleihen Flexibel) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.12.2022 (1,98 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBP Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Union Bancaire Privée, UBP SA".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBA...e ZC USD USD 103,42
18 weitere Tranchen
UBA... UHD GBP GBP 4,61
UBA...e AC USD USD 36,47
UBA...e AD USD USD 7,24
UBA... AHC CHF CHF 0,93
UBA... AHC EUR EUR 9,68
UBA... AHD EUR EUR 0,94
UBA...e IC USD USD 13,67
UBA... IHC CHF CHF 3,30
UBA... IHC EUR EUR 30,06
UBA... IHC GBP GBP 0,02
UBA... IHD EUR EUR 0,17
UBA...e UC USD USD 66,44
UBA...e UD USD USD 12,62
UBA... Udm USD USD 7,18
UBA... UHC EUR EUR 28,04
UBA... UHC GBP GBP 4,66
UBA... UHD EUR EUR 1,32
UBA...UHDm GBP GBP 0,72
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 347,36 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.10.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBAM Strategic Income ZC USD +8,24% +13,10% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,49% +7,24% +4,46% +7,44%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBAM Strategic Income ZC USD N/A N/A +6,06%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,39% +1,33% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBAM Strategic Income ZC USD 2,19 N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,15 negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBAM Strategic Income ZC USD +4,76% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,87% +7,06% +7,31%

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Beim Investieren lässt sich Dominikus Wagner, Vorstand und Co-Gründer der Wagner & Florack AG, von langfristigem, unternehmerischem Denken leiten, nicht von kurzfristigen Markttrends. Im Interview erklärt er, wie sein Fokus auf robuste Geschäftsmodelle die beiden Unternehmerfonds in Deutschland etabliert hat – und warum dieser Ansatz nun auch für den österreichischen Markt spannend wird.

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J. Safra Sarasin Cross-Asset Weekly: Schwellenländer-Kredite im Wandel

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Barings lanciert ersten Private-Credit-CLO mit europäischen Mittelstandskrediten

Barings, einer der weltweit führenden Investmentmanager, legt den ersten CLO für private Kredite für den europäischen Mittelstand, den Barings Euro Middle Market CLO 2024-1 DAC, mit einem Volumen von 380 Millionen Euro auf. Das Rating übernehmen S&P und Fitch. Der CLO ist durch ein Portfolio von vorrangig besicherten europäischen Mittelstandskrediten unterlegt. Im bisherigen Jahresverlauf hat Barings weltweit 12 CLO-Neuemissionen begeben.

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„Gerade, wenn ein Investor zwei nahezu identische Fonds zur Auswahl hat, wird er sich immer für den entscheiden, der von einer Person angeboten wird, der er vertraut.“ | Lernen Sie mit e-fundresearch.com Monat für Monat die erfolgreichsten Fondsvertriebsprofis der DACH-Region auf erfrischend ungewöhnliche Art und Weise kennen: Maximilian Seim, Country Head Germany/Austria bei Rothschild & Co Asset Management, ist e-fundresearch.com Asset Management Vertriebsprofi des Monats November 2024. Im Interview & Wordrap gibt er exklusive Einblicke in seinen beruflichen Alltag, Werdegang und die seiner Meinung nach wichtigsten Erfolgsfaktoren im Fondsvertrieb.

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