
3BG Talk Quartalsausblick | Halbzeit - Sehen Sie hier unser Halbjahresfazit
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09.07.2025 09:21 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU2351120782
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBAM Positive Impact Global Eq UC USD (LU2351120782) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Flex-Cap Equity" (Globale Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 27.09.2022 (2,81 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBP Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Union Bancaire Privée, UBP SA".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UBA...q UC USD | USD | 7,65 |
UBA...q AC CHF | CHF | 1,67 | |||||
UBA...q AC EUR | EUR | 29,24 | |||||
UBA...q AC GBP | GBP | 0,71 | |||||
UBA...q AC USD | USD | 7,97 | |||||
UBA...q AD EUR | EUR | 3,63 | |||||
UBA...q AD USD | USD | 0,01 | |||||
UBA... AEC USD | USD | 0,00 | |||||
UBA... APC EUR | EUR | 0,03 | |||||
UBA... APD CHF | CHF | 0,12 | |||||
UBA... APD EUR | EUR | 0,04 | |||||
UBA...q IC CHF | CHF | 0,27 | |||||
UBA...q IC EUR | EUR | 12,03 | |||||
UBA...q IC GBP | GBP | 0,72 | |||||
UBA...q IC USD | USD | 1,38 | |||||
UBA...q ID EUR | EUR | 2,78 | |||||
UBA...q ID USD | USD | 2,75 | |||||
UBA... IEC EUR | EUR | 7,22 | |||||
UBA... IEC GBP | GBP | 0,35 | |||||
UBA... IEC USD | USD | 0,04 | |||||
UBA... IPC EUR | EUR | 2,27 | |||||
UBA...q KC EUR | EUR | 0,61 | |||||
UBA...q KC GBP | GBP | 2,49 | |||||
UBA...q KC SEK | SEK | 0,00 | |||||
UBA...q KC USD | USD | 3,08 | |||||
UBA...q KD GBP | GBP | 0,77 | |||||
UBA...q UC CHF | CHF | 0,81 | |||||
UBA...q UC EUR | EUR | 3,72 | |||||
UBA...q UC GBP | GBP | 0,12 | |||||
UBA...q UD EUR | EUR | 0,03 |
EUR 92,79 Mio.
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Europa ist wieder da – das ist eine zentrale Erkenntnis für das erste Halbjahr 2025 an den Kapitalmärkten. Seit nahezu zehn Jahren diktierte die Wall Street das Geschehen an den Börsen. 2025 sieht das bislang anders aus – zum Teil mit deutlichen Unterschieden. So hat der S&P 500 knapp sieben Prozent verloren bislang in diesem Jahr. Das gilt wenn man den Total Return in Euro berechnet. Hier zeigt sich ein klarer Trend in diesem Jahr: Der Dollar hat deutlich an Wert verloren. In diesem Umfeld haben unsere Mandate mit einem klaren Fokus auf europäische Qualitätsaktien zwischen sechs und knapp zehn Prozent zugelegt.
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Wir gehen davon aus, dass sich die Renditen der wichtigsten Anlageklassen in den nächsten fünf Jahren annähern werden. Als langfristiger Anleger bietet sich Ihnen damit die Möglichkeit, Ihre strategische Vermögensallokation neu zu bewerten und zu verfeinern. Unsere Experten geben detaillierte Prognosen und praktikable Empfehlungen.
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Der stärker als erwartete Arbeitsmarktbericht bestätigt die nach wie vor robuste Lage am US-Arbeitsmarkt – zumindest vorübergehend entgegen den Schwächesignalen einiger Frühindikatoren. Die Überzeugung des geldpolitischen Ausschusses (FOMC), vorerst an seinem abwartenden Kurs festzuhalten und sich gleichzeitig auf eine Beschleunigung der Inflation im Sommer einzustellen, dürfte dadurch weiter gestärkt werden. Wir sehen jedoch weiterhin die Möglichkeit, dass die US-Notenbank im späteren Jahresverlauf ihren Zinssenkungszyklus wieder aufnimmt – vorausgesetzt, die Inflation zieht im Sommer weniger stark an als befürchtet oder die Abschwächung am Arbeitsmarkt fällt deutlicher aus, als es die relativ niedrigen Schwellenwerte im Dot Plot nahelegen.
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Indien hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einer der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt entwickelt. Mit seiner jungen Bevölkerung, der zunehmenden Urbanisierung und Digitalisierung bietet das Land weiterhin wirtschaftliche Wachstumsmöglichkeiten. So ist der indische Aktienmarkt seit 2003 von einem Prozent der globalen Aktienmarktkapitalisierung auf eine Gewichtung von vier Prozent angestiegen. Damit ist er nach den USA, China (Festland), Japan und Hongkong der fünftgrößte Aktienmarkt mit einer Marktkapitalisierung von 4,4 Billionen US-Dollar.
10.07.2025 09:03 Uhr / » Weiterlesen
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
UBAM Positive Impact Global Eq UC USD | -2,15% | +2,28% | N/A | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -2,83% | +3,75% | +30,51% | +55,98% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
UBAM Positive Impact Global Eq UC USD | N/A | N/A | +6,38% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,99% | +8,98% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
UBAM Positive Impact Global Eq UC USD | 0,47 | N/A | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,54 | 0,53 | 0,47 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
UBAM Positive Impact Global Eq UC USD | +14,05% | N/A | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +15,14% | +15,87% | +15,26% |