JPMorgan Funds - US Sustainable Equity
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
USA Aktien
ISIN: LU2363200226
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM US Sustainable Equity I2 Acc USD (LU2363200226) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Blend Equity" (USA Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 29.07.2021 (1,65 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "JP Morgan Investment Management Inc. (UK".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM... Acc USD | USD | 0,00 |
| JPM...cc EUR H | EUR | 0,02 | |||||
| JPM... Acc USD | USD | 0,01 | |||||
| JPM... Inc USD | USD | 0,00 | |||||
| JPM...cc EUR H | EUR | 0,17 | |||||
| JPM... Acc USD | USD | 83,50 | |||||
| JPM... Inc USD | USD | 0,00 | |||||
| JPM... Acc USD | USD | 0,00 | |||||
| JPM...cc EUR H | EUR | 0,02 | |||||
| JPM... Acc USD | USD | 0,68 | |||||
| JPM... Acc USD | USD | 0,66 | |||||
| JPM...UR H Acc | EUR | 3,91 | |||||
| JPM... Acc USD | USD | 104,88 | |||||
| JPM... Inc EUR | EUR | 51,36 | |||||
| JPM...cc EUR H | EUR | 1,73 | |||||
| JPM... Acc USD | USD | 0,00 | |||||
| JPM... USD Acc | USD | 175,38 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 422,33 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
+ 10 weitere
Aktuelle J.P. Morgan Asset Management Meldungen
» zum J.P. Morgan Asset Management NewsCenter
Ertragskennzahlen (in EUR) per 28.02.2023
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 28.02.2023
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM US Sustainable Equity I2 Acc USD | +5,67% | -3,66% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,44% | -3,40% | +39,87% | +66,97% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM US Sustainable Equity I2 Acc USD | N/A | N/A | +0,53% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,75% | +10,71% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM US Sustainable Equity I2 Acc USD | negativ | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | 0,51 | 0,36 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM US Sustainable Equity I2 Acc USD | +21,15% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +21,25% | +19,01% | +17,67% |
Aktuell auf
CIO Weekly | Plötzlich alles anders - zweiter Teil
Durch die Probleme der Banken sind die Finanzbedingungen jetzt vielleicht so straff, dass die Zinsen nicht weiter erhöht werden.
Union Investment Chefvolkswirt: Einkaufsmanagerindizes hellen sich deutlicher auf als erwartet
Die Einkaufsmanagerindizes für den März zeigen, dass sich die konjunkturelle Lage Deutschlands zum Ende des ersten Quartals weiter aufgehellt hat. Der Gesamtindex ist kräftig gestiegen und liegt mit 52,6 Punkten über der Wachstumsschwelle von 50.
Gesundheitssektor - attraktiv in doppelter Hinsicht
Portfoliomanager Andy Acker erklärt, warum der Gesundheitssektor im heutigen Marktumfeld eine attraktive Kombination aus defensiven Qualitäten und Wachstumchancen bieten könnte.
Zeit für eine Rückkehr zu den Banken? Eine Bestandsaufnahme des Finanzsektors
Inmitten dreier Bankenzusammenbrüche in den USA und der Angst vor einem weiteren in Europa wurde der Bankensektor sowie die Aktien- und Anleihemärkte in der vergangenen Woche in Mitleidenschaft gezogen. Der Staub hat sich auch noch nicht ganz gelegt. Obwohl sich die meisten Probleme der Silicon Valley Bank (SVB) und der Credit Suisse als idiosynkratisch erweisen könnten, haben die Anleger mit einer Risikominderung reagiert.
Pro & Contra: EU-weites Provisionsverbot im Fondsvertrieb
Wie ein Damoklesschwert schwebt es über der Finanzbranche: Die Pläne der EU-Kommission für ein Union-weites Provisionsverbot in der Anlageberatung. Sollte es soweit kommen, stünde auch im Fondsvertrieb das Beratungsgeschäft auf Basis von Bestandsprovisionen vor dem Aus und könnte dadurch viele Vertriebsmodelle über Nacht irrelevant machen.
Kepler-Fonds wird 25 und verkündet Zukunftspläne
Die oberösterreichische Kepler-Fonds KAG blickt auf 25 Jahre Erfolg zurück und strebt eine zukunftsorientierte Weiterentwicklung an, indem sie verstärkt auf Behavioral Finance und Künstliche Intelligenz setzt.
Heiko Böhmer im Interview: Deshalb ist Shareholder Value ins ETF-Geschäft eingestiegen
Mit dem "Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value" hat die ursprünglich rein auf aktiv gemanagte Strategien fokussierte Fondsboutique Shareholder Value Management den Sprung in das ETF-Geschäft gewagt: Welche Motivation dahinter steckt, was das Produkt auszeichnet und welches Kundenfeedback man bislang erhielt, erklärt Heiko Böhmer im e-fundresearch.com Video-Interview vor dem Wiener Riesenrad.
The Active Share Podcast: Sind Mikrochips das neue Öl?
Mikrochips sind die Bausteine der modernen Wirtschaft, aber was sind die geopolitischen Auswirkungen dieses neuen Machtakteurs? In dieser Folge von The Active Share spricht William Blair IM Aktienstratege Hugo Scott-Gall mit Chris Miller, Professor an der Tufts University und Autor des Buches "Chip War: The Fight for the World's Most Critical Technology", über den jahrzehntelangen, weltumspannenden Kampf um die Kontrolle einer der wichtigsten Ressourcen der Welt.
Zentralbanken-Politik: Video-Kommentar von Chefvolkswirt Hofrichter
Die EZB hat die Zinsen erneut um 0,50% angehoben. Die vorangegangenen Zinserhöhungen haben insbesondere in den USA den regionalen Bankensektor vor große Herausforderung gestellt, dennoch hat die Fed die Zinsen nochmals um 0,25% erhöht. Wie ist der Ausblick für die nächsten Zinsentscheidungen? Was bedeutet das für die Anleger im aktuellen Umfeld? Stefan Hofrichter, Chefvolkswirt bei Allianz Global Investors, gibt Antworten auf die wichtigsten Fragen zu den erneuten Zinserhöhungen.
Bantleon Fondsmanager: Jetzt bei kurz laufenden EUR-Unternehmensanleihen einsteigen
Nach dem starken Anstieg der Risikoprämien im Horrorjahr 2022 haben kurz laufende EUR-Unternehmensanleihen (1 – 3 Jahre) der Bonität Investment Grade ein sehr attraktives Risiko-Ertrags-Profil. Aktuell beträgt die Rendite pro Durationseinheit 2,0% und ist damit im Vergleich mit den längeren Laufzeitensegmenten sowie dem Gesamtmarkt am höchsten. Selbst bei einem unrealistischen Anstieg der Risikoprämien von 420 Basispunkten würde auf 12-Monats-Sicht gerade noch ein leicht positiver Ertrag erreicht werden. Die jüngste Bankenkrise hat gezeigt, dass der Hochpunkt der Renditen wahrscheinlich bald erreicht ist und die Zentralbanken einen Gang zurückschalten werden. Aufgrund unserer Einschätzung stark rückläufiger risikoloser Renditen bei deutschen Bundesanleihen sollten Ausweitungen der Risikoprämien bei kurz laufenden Unternehmensanleihen auf 12-Monats-Sicht mühelos überkompensiert werden.