ISIN: LU2419919035
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim HVB Stiftungsportfolio-Fonds 1 U (LU2419919035) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.06.2022 (3,97 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UniCredit Invest Lux S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UniCredit International Bank Luxembourg SA".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVB...onds 1 U | EUR | 0,28 |
| HVB...onds 1 I | EUR | 49,92 | |||||
| HVB...onds 1 R | EUR | 25,46 |
EUR 75,66 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| HVB Stiftungsportfolio-Fonds 1 U | +1,35% | +6,75% | +20,15% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,00% | +11,40% | +26,46% | +20,58% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| HVB Stiftungsportfolio-Fonds 1 U | +6,31% | N/A | +4,97% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,06% | +3,73% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| HVB Stiftungsportfolio-Fonds 1 U | 0,92 | 0,71 | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,38 | 0,74 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| HVB Stiftungsportfolio-Fonds 1 U | +6,43% | +5,00% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,77% | +7,08% | +7,93% |
