HVB STIFTUNGSPORTFOLIO-FONDS 1

UniCredit Invest Lux S.A.

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: LU2419919035

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim HVB Stiftungsportfolio-Fonds 1 U (LU2419919035) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.06.2022 (4,10 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UniCredit Invest Lux S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UniCredit International Bank Luxembourg SA".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
HVB...onds 1 U EUR 0,28
2 weitere Tranchen
HVB...onds 1 I EUR 51,12
HVB...onds 1 R EUR 27,05
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 78,45 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
HVB Stiftungsportfolio-Fonds 1 U +2,84% +6,10% +22,87% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,82% +11,44% +29,43% +23,38%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
HVB Stiftungsportfolio-Fonds 1 U +7,11% N/A +5,25%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,89% +4,21% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
HVB Stiftungsportfolio-Fonds 1 U 0,78 1,09 N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,33 1,00 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
HVB Stiftungsportfolio-Fonds 1 U +6,30% +4,96% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,80% +7,18% +8,02%

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