ISIN: LU2504564761
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim iShares World Equity Index (LU) A2 EUR (LU2504564761) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Blend Equity" (Globale Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 07.09.2022 (0,55 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BlackRock (Luxembourg) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "BlackRock Investment Management (UK) Ltd.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iSh...) A2 EUR | EUR | 0,49 |
| iSh...) A2 USD | USD | 105,69 | |||||
| iSh...) D2 EUR | EUR | 110,55 | |||||
| iSh...) D2 USD | USD | 106,28 | |||||
| iSh...) F2 GBP | GBP | 15,22 | |||||
| iSh...) F2 USD | USD | 353,95 | |||||
| iSh...) F2 USD | EUR | ||||||
| iSh...) I2 USD | USD | 16,53 | |||||
| iSh...) N2 EUR | EUR | 89,33 | |||||
| iSh...) N7 EUR | EUR | 130,30 | |||||
| iSh...) X2 EUR | EUR | 55,91 | |||||
| iSh...) X2 USD | USD | 519,76 |
EUR 1.523,86 Mio.
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Anleger in den Emerging Markets (EM) mussten rund ein Jahrzehnt lang eine schwache Wertentwicklung hinnehmen, doch nun könnte eine Trendwende bevorstehen. Denn aktuell bewertet der sogenannte Big-Mac-Index von The Economist die Währungen in EM-Ländern so günstig wie vor Beginn der EM-Aktien- und -Anleihenrally vor 20 Jahren. Der Index ist laut Worten des Urhebers zwar ein „nicht ernst gemeinter Leitfaden, um zu prüfen, ob Währungen auf dem richtigen Niveau liegen“, er bietet als Kaufkraft-Indikator jedoch einen interessanten Orientierungspunkt für Investoren.
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Nach dem starken Anstieg der Risikoprämien im Horrorjahr 2022 haben kurz laufende EUR-Unternehmensanleihen (1 – 3 Jahre) der Bonität Investment Grade ein sehr attraktives Risiko-Ertrags-Profil. Aktuell beträgt die Rendite pro Durationseinheit 2,0% und ist damit im Vergleich mit den längeren Laufzeitensegmenten sowie dem Gesamtmarkt am höchsten. Selbst bei einem unrealistischen Anstieg der Risikoprämien von 420 Basispunkten würde auf 12-Monats-Sicht gerade noch ein leicht positiver Ertrag erreicht werden. Die jüngste Bankenkrise hat gezeigt, dass der Hochpunkt der Renditen wahrscheinlich bald erreicht ist und die Zentralbanken einen Gang zurückschalten werden. Aufgrund unserer Einschätzung stark rückläufiger risikoloser Renditen bei deutschen Bundesanleihen sollten Ausweitungen der Risikoprämien bei kurz laufenden Unternehmensanleihen auf 12-Monats-Sicht mühelos überkompensiert werden.
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Inmitten dreier Bankenzusammenbrüche in den USA und der Angst vor einem weiteren in Europa wurde der Bankensektor sowie die Aktien- und Anleihemärkte in der vergangenen Woche in Mitleidenschaft gezogen. Der Staub hat sich auch noch nicht ganz gelegt. Obwohl sich die meisten Probleme der Silicon Valley Bank (SVB) und der Credit Suisse als idiosynkratisch erweisen könnten, haben die Anleger mit einer Risikominderung reagiert.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| iShares World Equity Index (LU) A2 EUR | +5,51% | N/A | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,73% | -2,76% | +27,65% | +41,94% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| iShares World Equity Index (LU) A2 EUR | N/A | N/A | -1,53% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,38% | +7,13% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| iShares World Equity Index (LU) A2 EUR | N/A | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | 0,36 | 0,18 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| iShares World Equity Index (LU) A2 EUR | N/A | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +17,93% | +17,10% | +15,75% |
