Aktienfonds / Switzerland Small/Mid-Cap Equity

Schweiz Aktien (Nebenwerte)

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Name Auflagedatum Volumen YTD-P 1-Y-P 3-Y-P 5-Y-P
3V Invest Swiss Small & Mid Cap LU0092739993 CHF / Acc. / Retail 02.08.1999 26,0 Jahre 179,15 +11,99% +3,40% +25,20% +34,59%
AMG Substanzwerte Schweiz CH0019597530 CHF / Dist. / Retail 15.11.2004 20,7 Jahre 42,07 +16,86% +22,85% +32,17% +39,18%
BlackRock Global Funds - Swiss Small & MidCap Opportunities Fund LU0376446257 CHF / Acc. / Retail 01.08.2008 17,0 Jahre 488,81 +6,88% +8,52% +22,56% +39,07%
GAM Multistock - Swiss Small & Mid Cap Equity LU0038279252 CHF / Dist. / Retail 24.04.1992 33,2 Jahre 238,87 +6,32% -1,60% +22,14% +42,43%
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund CH0467745201 CHF / Acc. / Retail 27.09.2019 5,8 Jahre 129,87 +10,87% +8,98% +38,87% +58,99%
JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus LU2611735734 CHF / Acc. / Retail 20.12.2023 1,6 Jahre 20,46 +7,99% -3,93% N/A N/A
LLB Aktien Regio Zürichsee (CHF) CH0421963809 CHF / Acc. / Retail 24.09.2018 6,8 Jahre 66,34 +9,19% +8,30% +26,76% +57,33%
Lombard Odier Funds - Swiss Small & Mid Caps LU2051383235 CHF / Acc. / Retail 02.10.2019 5,8 Jahre 26,14 +9,20% +12,26% +26,90% +44,49%
Mirabaud - Equities Swiss Small & Mid LU0636969866 CHF / Acc. / Retail 23.02.2004 21,4 Jahre 330,41 +10,11% +7,90% +19,83% +34,00%
Plutos - Schweiz Fund LU2484003152 CHF / Acc. / Retail 17.10.2022 2,7 Jahre 5,47 +11,39% -2,55% N/A N/A
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Outcome Bonds: Den Wald vor lauter Bäumen sehen

Die Messung der Effektivität von ESG-orientierten Anleihen kann eine Herausforderung sein, da sich solche Wertpapiere darin unterscheiden, wie einfach sie bewertet werden können und wie effektiv sie ökologische oder soziale Ziele erfüllen. Sogenannte Outcome Bonds (Ergebnisanleihen) bieten klar definierte Ziele, werden aber nicht von den herkömmlichen Bewertungskriterien der Branche abgedeckt. Anleger brauchen unserer Ansicht nach einen systematischen Ansatz, um sie zu bewerten.

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Trendwende: „Wir rechnen mit einer Neubewertung des Biotech-Sektors“

Der Biotech-Sektor hat sich im bisherigen Jahresverlauf 2025 schlechter entwickelt als der breite Aktienmarkt, wobei Small- und Mid-Cap-Titel am stärksten unter Druck geraten sind. Large-Cap-Unternehmen in der kommerziellen Phase haben sich insbesondere in den USA relativ robust gezeigt. Wir glauben jedoch, dass sich die Aussichten in der zweiten Jahreshälfte aufhellen werden.

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Allzeithochs überall: Alles eitel Sonnenschein?

Die Aktienmärkte befinden sich zur Jahresmitte 2025 im Höhenflug. KI, Deregulierung und die Aussicht auf Zinssenkungen befeuern die Kurse. Morgan Stanley, UBS und DWS zeigen sich zwar zuversichtlich, machen aber deutlich: Die aktuelle Marktdynamik basiert weniger auf der aktuellen Makro- und Mikro-Gemengelage als auf vorweggenommenem Optimismus für 2026 – und verlangt nach einer disziplinierten Risikosteuerung.

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6 Rolemodels im Fokus: Perspektiven & Praxistipps für Einsteigerinnen im Asset Management

Auch 2025 stellen wir inspirierende Persönlichkeiten aus dem Asset Management vor – seit Beginn des Jahres haben wir sechs Expertinnen aus der DACH-Region zu ihrem Karriereweg, prägenden Einflüssen und ihren Erfahrungen in einer noch immer männerdominierten Branche befragt. Im Mittelpunkt stand dabei die Frage: Was braucht es, um mehr Diversität im Asset Management zu fördern – und welche Vorteile bringt sie mit sich?

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e-fundresearch.com Vertriebsprofi des Monats: John Korter

„Weniger ist oft mehr: weniger reden, mehr zuhören; weniger Produkte, dafür aber wirklich gute; weniger große Marketingaktionen, dafür aber gezielter und persönlicher.“ Lernen Sie mit e-fundresearch.com Monat für Monat die erfolgreichsten Fondsvertriebsprofis der DACH-Region auf erfrischend ungewöhnliche Art und Weise kennen: John Korter, Head of European Sales, La Financière de l'Echiquier, ist e-fundresearch.com Asset Management Vertriebsprofi des Monats Juli 2025. Im Interview & Wordrap gibt er exklusive Einblicke in seinen beruflichen Alltag, Werdegang und die seiner Meinung nach wichtigsten Erfolgsfaktoren im Fondsvertrieb.

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AT1-Segment bleibt gefragt: Neue Emittenten und starke Juni-Performance trotz geopolitischer Risiken

Die Aufwärtsdynamik bei nachrangigen Anleihen hat sich ungeachtet der makroökonomischen und politischen Bedenken fortgesetzt. Alle Segmente verzeichneten im Mai eine positive Performance, wobei auf EUR lautende europäische AT1-CoCos mit +1,9% ein Comeback feierten. EUR-AT1-Anleihen stiegen im selben Zeitraum um +1,6%, während andere Anlageklassen um 0,8-1% zulegten (Hybride, Tier-2-Banken und Versicherungen).

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