PRIME VALUES Income

Arete Ethik Invest AG

EUR Konservative Mischfonds - Global

ISIN: AT0000973029

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim PRIME VALUES Income (R) EUR A (AT0000973029) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" (EUR Konservative Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 28.12.1995 (29,62 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Arete Ethik Invest AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Arete Ethik Invest AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
PRI...R) EUR A EUR 57,67
3 weitere Tranchen
PRI...I) EUR A EUR 3,83
PRI...R) CHF A CHF 2,16
PRI...R) EUR T EUR 1,66
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 65,32 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
PRIME VALUES Income (R) EUR A -1,05% +0,70% +5,16% +2,34%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,68% +3,67% +11,63% +9,68%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
PRIME VALUES Income (R) EUR A +1,69% +0,46% +3,34%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,71% +1,82% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
PRIME VALUES Income (R) EUR A 1,04 0,15 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 2,06 0,49 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
PRIME VALUES Income (R) EUR A +4,88% +5,22% +4,88%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,65% +5,91% +5,65%

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