PRIME VALUES Income

Arete Ethik Invest AG

EUR Konservative Mischfonds - Global

ISIN: AT0000A153J0

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim PRIME VALUES Income (I) EUR A (AT0000A153J0) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" (EUR Konservative Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.07.2014 (10,97 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Arete Ethik Invest AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Arete Ethik Invest AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
PRI...I) EUR A EUR 3,83
3 weitere Tranchen
PRI...R) CHF A CHF 2,23
PRI...R) EUR A EUR 58,52
PRI...R) EUR T EUR 1,66
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 66,24 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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Louis Citroën, Portfoliomanager des Comgest Growth America
Comgest

US-Aktien: „Wachstum ist nur dann attraktiv, wenn auch der Preis stimmt“

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20.06.2025 14:30 Uhr / » Weiterlesen

Raymond Ma, Chief Investment Officer, Mainland China and Hong Kong, bei Invesco
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26.06.2025 13:23 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
PRIME VALUES Income (I) EUR A -0,45% +2,64% +5,50% +7,75%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,67% +5,03% +8,65% +12,82%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
PRIME VALUES Income (I) EUR A +1,80% +1,50% +1,41%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,78% +2,39% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
PRIME VALUES Income (I) EUR A 0,49 negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,16 negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
PRIME VALUES Income (I) EUR A +4,93% +5,43% +4,89%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,46% +6,11% +5,49%

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