PRIME VALUES Income

Arete Ethik Invest AG

CHF Konservative Mischfonds

ISIN: AT0000973037

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim PRIME VALUES Income (R) CHF A (AT0000973037) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Cautious Allocation" (CHF Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 28.12.1995 (29,53 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Arete Ethik Invest AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Arete Ethik Invest AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
PRI...R) CHF A CHF 2,23
3 weitere Tranchen
PRI...I) EUR A EUR 3,83
PRI...R) EUR A EUR 58,52
PRI...R) EUR T EUR 1,66
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 66,24 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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24.06.2025 20:23 Uhr / » Weiterlesen

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12.06.2025 13:21 Uhr / » Weiterlesen

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25.06.2025 10:39 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
PRIME VALUES Income (R) CHF A -0,31% +3,73% +3,74% +4,52%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,97% +6,66% +12,94% +23,06%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
PRIME VALUES Income (R) CHF A +1,23% +0,89% +3,38%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,11% +4,17% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
PRIME VALUES Income (R) CHF A 0,50 negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,02 0,18 0,27
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
PRIME VALUES Income (R) CHF A +6,98% +7,71% +6,47%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,51% +7,95% +6,89%

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