PRIME VALUES Income

Arete Ethik Invest AG

CHF Konservative Mischfonds

ISIN: AT0000973037

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim PRIME VALUES Income (R) CHF A (AT0000973037) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Cautious Allocation" (CHF Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 28.12.1995 (29,46 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Arete Ethik Invest AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Arete Ethik Invest AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
PRI...R) CHF A CHF 2,23
3 weitere Tranchen
PRI...I) EUR A EUR 3,83
PRI...R) EUR A EUR 58,52
PRI...R) EUR T EUR 1,66
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 66,24 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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Dr. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz.
Eyb & Wallwitz

Eyb & Wallwitz Chefvolkswirt: EZB - Ziele erreicht

Auf ihrer Junisitzung hat die EZB ihren Leitzins wie erwartet erneut um 25 Basispunkte auf 2,0% gesenkt. Aus Sicht der EZB liegen Inflation wie auch Inflationsaussichten nun im Zielbereich. Das Gleiche gilt für das Leitzinsniveau. Solange sich die Wirtschaft also entlang der neuen EZB-Projektionen entwickelt, dürfte der Zinssenkungszyklus beendet sein. Weitere Zinssenkung sind dann wahrscheinlich, wenn sich über längere Zeit keine Einigungen im Handelsstreit abzeichnen und sich die Aufwertung des Euro fortsetzen sollte und die konjunkturelle Entwicklung damit nach unten aus dem Basisszenario der EZB herausfällt. Das ist möglich. In diesem Fall wäre dann aber mit mehreren weiteren Zinsschritten zu rechnen. Die aktuelle Markterwartung von einer weiteren Zinssenkung in diesem Jahr ist nach der Sitzung nicht mehr sehr wahrscheinlich. Rückenwind für den europäischen Kapitalmarkt gibt es dennoch. Dieser kommt aber zunehmend aus den USA, meint Dr. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz.

06.06.2025 08:17 Uhr / » Weiterlesen

Chris Iggo, CIO Core Investments, AXA Investment Managers
AXA Investment Managers

Die Sicht des CIO | Anleger sollten trotz Trump Ruhe bewahren

Weltpolitik und Weltwirtschaft sind konfrontativ geworden. Anleger verunsichert das, und ihre Stimmung schwankt stark. Bis auf die Kursausschläge sind die Markterträge recht normal. Wie immer sich der Handelskrieg entwickelt – er ist weniger schlimm als die Rhetorik. Aktien liegen seit Jahresbeginn im Plus, bisweilen deutlich. Trotz mancher Panikmache kann man mit Staatsanleihen weiterhin verdienen. Mischportfolios halten sich ordentlich. Bleiben Sie ruhig, und nehmen Sie die Turbulenzen nicht so ernst.

05.06.2025 07:55 Uhr / » Weiterlesen

Canva
Generali Investments

Marktperspektiven im Juni: Vom Handel zur Fiskalpolitik

Die wirtschaftlichen Auswirkungen von Trumps Zöllen sind in den harten Daten noch nicht zu erkennen. Der Höhepunkt der Handelsunsicherheit dürfte jedoch hinter uns liegen. Trumps Zurückrudern und die jüngsten gerichtlichen Anfechtungen der Rechtmäßigkeit der Zölle haben die Wahrscheinlichkeit eines Worst-Case-Szenarios, das eine Rezession in den USA beinhaltet hätte, verringert.

03.06.2025 14:17 Uhr / » Weiterlesen

Brian Horrigan, Chief Economist beim US-amerikanischen Vermögensverwalter Loomis Sayles (Boston)
Natixis Investment Managers

Handelskrieg vertagt, nicht beendet: Warum neue Zölle weiterhin möglich sind

Brian Horrigan, Chief Economist beim US-amerikanischen Vermögensverwalter Loomis Sayles (Boston), schätzt, dass nach der Berufung, die die US-Regierung gegen das Urteil des US-Handelsgerichts eingelegt hat, der Supreme Court das Urteil bestätigen werde. Aber auch, wenn es der US-Regierung nicht erlaubt werde, sich auf den International Emergency Economic Powers Act von 1977 zu berufen, seien Zölle, die auf der Grundlage anderer Handelsgesetze erhoben werden, nicht betroffen.

04.06.2025 14:20 Uhr / » Weiterlesen

Erhard Radatz, Global Head of Portfolio Management bei Invesco Quantitative Strategies
Invesco

Neuer Invesco-ETF setzt auf systematischen aktiven Ansatz für Outperformance globaler Aktien

Invesco erweitert sein Angebot an aktiven ETFs mit der Einführung des Invesco Global Enhanced Equity UCITS ETF. Der Fonds wird eine bewährte Strategie mit langfristigem Track Record anwenden, die von einem Team mit mehr als 40 Jahren Erfahrung im faktorbasierten Investieren entwickelt wurde. Der Fonds strebt an, Anlegern eine benchmarkähnliche Erfahrung bei einer langfristigen Outperformance der globalen Aktienmärkte zu bieten. Der MSCI World Index wird nur zur Performancemessung herangezogen.

26.05.2025 10:58 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
PRIME VALUES Income (R) CHF A -0,31% +3,73% +3,74% +4,52%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,97% +6,66% +12,94% +23,06%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
PRIME VALUES Income (R) CHF A +1,23% +0,89% +3,38%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,11% +4,17% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
PRIME VALUES Income (R) CHF A 0,50 negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,02 0,18 0,27
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
PRIME VALUES Income (R) CHF A +6,98% +7,71% +6,47%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,51% +7,95% +6,89%

Aktuell auf

J. Safra Sarasin Cross-Asset Weekly: Zentralbanken in abwartender Haltung

Die EZB senkte die Leitzinsen wie erwartet um 25 Basispunkte. Präsidentin Lagarde dämpfte jedoch ausdrücklich die Erwartungen hinsichtlich einer weiteren geldpolitischen Lockerung. Nach acht Leitzinssenkungen seit Mitte 2024 sieht sich die EZB nun veranlasst, vorsichtiger und langsamer vorzugehen. Auch wenn die Prognosen der Mitarbeiter weitgehend unverändert bleiben, erwähnte Präsidentin Lagarde Aufwärtsrisiken für das Wachstum, was angesichts der bevorstehenden fiskalischen Anreize in Deutschland durchaus nachvollziehbar ist. Die EZB schließt sich damit der Fed und der Bank of England an, die hinsichtlich künftiger geldpolitischer Lockerungen eine abwartende Haltung einnehmen.

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Thomas Romig zum Rentenmarkt: „Problem-Bär statt Safe Haven“

Nach einem turbulenten Jahresauftakt mit Kurskorrekturen und politischen Unsicherheiten zeigen sich die Märkte wieder stabiler. Doch Entwarnung will Thomas Romig, Chief Investment Officer Multi Asset bei Assenagon, nicht geben. Im e-fundresearch.com-Interview spricht er über die Herausforderungen klassischer Diversifikation, die Rolle von Frühwarnsystemen und seine aktuelle Allokationsstrategie.

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e-fundresearch.com Vertriebsprofi des Monats: Michael Schlieper

„Wichtig ist, den Investoren nicht nur zuzuhören, sondern ihre Bedürfnisse wirklich zu verstehen.“ | Lernen Sie mit e-fundresearch.com Monat für Monat die erfolgreichsten Fondsvertriebsprofis der DACH-Region auf erfrischend ungewöhnliche Art und Weise kennen: Michael Schlieper, Director Distribution Germany & Austria, Van Lanschot Kempen Investment Management, ist e-fundresearch.com Asset Management Vertriebsprofi des Monats Juni 2025. Im Interview & Wordrap gibt er exklusive Einblicke in seinen beruflichen Alltag, Werdegang und die seiner Meinung nach wichtigsten Erfolgsfaktoren im Fondsvertrieb.

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EZB senkt Zinsen – Weitere Schritte auf 1,5% wahrscheinlich

Im Einklang mit den Erwartungen hat die EZB die Zinsen um 0,25 Prozentpunkte gesenkt und den Einlagensatz auf 2,0% reduziert. Da die Unsicherheit im Handel weiterhin ein Risiko für das Wirtschaftswachstum im Euroraum darstellt und die zugrunde liegende Disinflation voraussichtlich anhalten wird, rechnen wir mit zwei weiteren Zinssenkungen, die den Satz in diesem Jahr möglicherweise auf 1,5% senken könnten. Wir beobachten die fiskalpolitischen Entwicklungen und die Mittelbewegungen der Pensionsfonds genau, da sich daraus Chancen für Anleiheninvestoren ergeben könnten.

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Nach EZB-Sitzung: Wachstumsrisiken erfordert mindestens eine weitere Zinssenkung

Die EZB hat erwartungsgemäß ihren Leitzins um 25 Basispunkte gesenkt. In diesem Jahr dürfte mindestens eine weitere Zinssenkung notwendig sein, meint Sandra Rhouma, European Economist bei AllianceBernstein. Während kurzfristige Konjunkturrisiken zunehmen, steigen mittelfristig die Gefahren einer Zielverfehlung bei der Inflation. Wie viele Zinsschritte noch folgen könnten – und wie stark geopolitische Unsicherheiten, schwächelnde Nachfrage und Wechselkurse die Handlungsfreiheit der EZB künftig begrenzen könnten, erklärt die Finanzmarktexpertin in ihrem Kommentar.

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Eyb & Wallwitz Chefvolkswirt: EZB - Ziele erreicht

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