Value Investment Fonds Chance

Security Kapitalanlage AG

EUR Ausgewogene Mischfonds

ISIN: AT0000A0DYN7

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Value Investment Fonds Chance T (AT0000A0DYN7) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation" (EUR Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.07.2009 (16,22 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Security Kapitalanlage AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Security Kapitalanlage AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Val...Chance T EUR 3,67
1 weitere Tranchen
Val...Chance A EUR 0,29
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 3,98 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Value Investment Fonds Chance T +4,06% +6,45% +27,28% +27,45%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,94% +4,17% +17,22% +19,70%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Value Investment Fonds Chance T +8,37% +4,97% +4,90%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,38% +3,59% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Value Investment Fonds Chance T 1,46 1,25 0,19
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,91 0,82 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Value Investment Fonds Chance T +5,18% +6,86% +7,35%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,28% +7,03% +7,81%

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