ISIN: AT0000A0DYN7
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Value Investment Fonds Chance T (AT0000A0DYN7) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation" (EUR Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.07.2009 (16,15 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Security Kapitalanlage AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Security Kapitalanlage AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Val...Chance T | EUR | 3,81 |
| Val...Chance A | EUR | 0,29 |
EUR 4,10 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Value Investment Fonds Chance T | +3,13% | +6,26% | +27,71% | +29,10% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,91% | +4,83% | +14,31% | +21,82% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Value Investment Fonds Chance T | +8,49% | +5,24% | +4,86% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,50% | +3,95% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Value Investment Fonds Chance T | 1,42 | 1,09 | 0,20 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,00 | 0,51 | 0,00 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Value Investment Fonds Chance T | +5,17% | +6,87% | +7,39% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,30% | +7,26% | +7,83% |
