3BG Talk: Halbzeit 2026
Zwischenfazit zu den Leitplanken 2026 und Ausblick auf das restliche Jahr. Ein Video-Update mit Alois Wögerbauer von 3 Banken-Generali Investment.
08.07.2026 12:36 Uhr / » Weiterlesen
3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie
3 Banken-Generali Investment GmbH
Sonstige Aktien
ISIN: AT0000A0S8Z4
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie R T (AT0000A0S8Z4) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.01.2012 (14,60 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "3 Banken-Generali Investment GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "3 Banken-Generali Investment GmbH".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 B...egie R T | EUR | 63,91 |
| 3 B...egie I T | EUR | 59,76 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 123,68 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie R T | +7,76% | +30,31% | +47,40% | +62,96% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,76% | +13,10% | +46,84% | +44,86% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie R T | +13,81% | +10,26% | +7,87% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,50% | +5,72% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie R T | 1,56 | 0,88 | 0,45 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,61 | 0,52 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie R T | +15,16% | +12,16% | +12,57% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +17,29% | +19,28% | +18,27% |
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