Academic Alpha Investment Funds-Responsible Global Brands

Trion Invest AG

Globale Aktien

ISIN: CH1158315767

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Responsible Global Brands I (CH1158315767) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Blend Equity" (Globale Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.05.2022 (3,21 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Trion Invest AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Trion Invest AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Res...Brands I CHF 8,22
1 weitere Tranchen
Res...Brands G CHF 7,01
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 15,23 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2025
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Capital Group
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Frank Fischer, Vorstandsvorsitzender und CIO bei Shareholder Value Management AG
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04.08.2025 08:20 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Responsible Global Brands I -3,39% +3,99% +25,54% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,61% +8,06% +35,67% +92,59%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Responsible Global Brands I +7,88% N/A +8,04%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,67% +13,96% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Responsible Global Brands I 0,35 0,51 N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,64 0,74 0,74
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Responsible Global Brands I +14,37% +13,47% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +14,30% +13,15% +13,71%

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Ausufernde Staatsschulden: Zinslasten schnüren USA die Luft ab

Die Staatsverschuldung der USA hat in den vergangenen 15 Jahren explosionsartig zugenommen. Die Trump-Administration will diesen Trend mit allen Mitteln brechen. Dabei wird unter anderem versucht, die Ausgaben zu kürzen (DOGE), die Einnahmen zu erhöhen (Zölle) und die Zinsausgaben zu senken (Umbau der Fed). All diese Maßnahmen dürften jedoch am Ende wenig Früchte tragen. Die Zinslasten im Staatshaushalt werden in den nächsten Jahren weiter kräftig steigen und dürften in zehn Jahren bereits ein Viertel der Staatseinnahmen auffressen. Eine scharfe Trendwende in der Fiskalpolitik ist somit unausweichlich. Dies wird jedoch über Jahre hinweg das Wachstumspotenzial der USA dämpfen. In der Folge sollten nicht nur US-Treasuries, sondern auch US-Aktien unter Druck geraten.

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US-Zölle: Die Zeichen stehen weiter auf Inflation

Gegenläufige Trends – ein schwächerer US-Arbeitsmarkt bei gleichzeitig steigenden Warenpreisen – könnten eine Inflationslücke zwischen den USA und dem Rest der Welt öffnen. Tom Porcelli, Chief U.S. Economist bei PGIM Fixed Income, sieht darin Potenzial für künftige Unterschiede bei Inflation und Leitzinsen.

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