ISIN: DE000A117YH7
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim apo Medical Balance I (DE000A117YH7) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.07.2015 (10,88 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Apo Asset Management GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "Apo Asset Management GmbH".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apo...alance I | EUR | 4,03 |
| apo...alance R | EUR | 24,44 |
EUR 28,47 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| apo Medical Balance I | -3,01% | -1,84% | -2,16% | -13,59% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,00% | +11,40% | +26,46% | +20,58% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| apo Medical Balance I | -0,72% | -2,88% | +1,27% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,06% | +3,73% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| apo Medical Balance I | negativ | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,38 | 0,74 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| apo Medical Balance I | +7,32% | +8,29% | +8,87% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,77% | +7,08% | +7,93% |
