Essor USA Opportunities

Rothschild & Co Asset Management

USA Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)

ISIN: FR0000931362

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Essor USA Opportunities P (FR0000931362) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Flex-Cap Equity" (USA Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 28.01.2000 (25,20 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Rothschild & Co Asset Management" administriert - als Fondsberater fungiert die "Baron Asset Management Company".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Ess...nities P EUR 125,65
2 weitere Tranchen
Ess...nities I EUR 2,84
Ess...nities U USD 5,89
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 134,37 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 28.02.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 28.02.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Essor USA Opportunities P -1,78% +5,37% +15,38% +46,16%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -0,43% +14,08% +18,30% +52,11%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Essor USA Opportunities P +4,88% +7,89% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,65% +8,65% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 28.02.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Essor USA Opportunities P negativ negativ 0,21
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,28 negativ 0,28
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Essor USA Opportunities P +18,07% +18,13% +19,14%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +16,86% +19,14% +19,46%

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