Essor USA Opportunities

Rothschild & Co Asset Management

USA Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)

ISIN: FR0000931362

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Essor USA Opportunities P (FR0000931362) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Flex-Cap Equity" (USA Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 28.01.2000 (25,11 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Rothschild & Co Asset Management" administriert - als Fondsberater fungiert die "Baron Asset Management Company".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Ess...nities P EUR 138,00
2 weitere Tranchen
Ess...nities U USD 6,36
Ess...nities I EUR 3,11
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 145,26 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.01.2025
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ASML, SAP, Mistral AI: Nur wenig europäische Unternehmen können im KI-Rennen mithalten

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Marktstimmung: Optimismus aber kein Übermut bei den Investment-Profis

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e-fundresearch.com / Canva
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USA: Inflationsrisiken halten an

Bleibt der Inflationsdruck hoch oder nimmt er sogar noch zu, könnten Substitutionseffekte eine wichtige Rolle bei der Begrenzung der Preissteigerungen und der Verhinderung ihrer Verfestigung spielen. Wird den Haushalten jedoch eine Möglichkeit gegeben, mit steigenden Preisen, z. B. in Form von direkten staatlichen Zahlungen umzugehen, die den Substitutionseffekt weitgehend umgehen, könnte der Inflationsdruck anhalten, sich beschleunigen und/oder verfestigen.

27.02.2025 08:49 Uhr / » Weiterlesen

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Nach dem leichten Anstieg im Januar hat sich das ifo Geschäftsklima im Februar nicht weiter verbessert. Der beste Indikator für die wirtschaftliche Lage in Deutschland lag unverändert bei 85,2 Punkten. Der Moment der maximal negativen Stimmung scheint hinter uns zu liegen. Dennoch ist der Stand des ifo kein Grund für Konjunkturoptimismus. Dafür sind die Stimmung und Erwartung nach wie vor zu gedrückt.

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.01.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Essor USA Opportunities P +5,88% +18,99% +19,16% +47,15%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,26% +27,58% +22,30% +50,24%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Essor USA Opportunities P +6,02% +8,03% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,82% +8,40% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.01.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Essor USA Opportunities P 0,56 negativ 0,21
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,05 0,02 0,23
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Essor USA Opportunities P +16,32% +17,77% +19,09%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +16,36% +19,83% +20,41%

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Die liechtensteinische Asset-Management-Boutique Incrementum hat ihr Fondsangebot im Februar 2024 um den Incrementum Active Gold Fund erweitert. Nach einem Jahr ist es an der Zeit, eine erste - äußerst positive - Zwischenbilanz zu ziehen.

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DJE ist gut ins Jahr 2025 gestartet

Das Jahr 2025 hat für die DJE Kapital AG erfreulich begonnen. Der größte Fonds des Hauses, der DJE – Zins & Dividende, konnte seit Jahresbeginn schon Nettozuflüsse von über 100 Millionen Euro verzeichnen. Auch die individuelle Vermögensverwaltung und die Online-Vermögensverwaltung Solidvest haben erfreuliche Nettomittelzuwächse.

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