Essor USA Opportunities

Rothschild & Co Asset Management

USA Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)

ISIN: FR0012902658

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Essor USA Opportunities U (FR0012902658) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Flex-Cap Equity" (USA Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 12.08.2015 (10,99 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Rothschild & Co Asset Management" administriert - als Fondsberater fungiert die "Baron Asset Management Company".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Ess...nities U USD 0,90
2 weitere Tranchen
Ess...nities I EUR 0,02
Ess...nities P EUR 24,68
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 25,60 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Essor USA Opportunities U -4,66% -11,32% -3,17% -14,34%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,64% +21,00% +55,80% +38,84%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Essor USA Opportunities U -1,07% -3,05% +6,41%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +15,65% +6,04% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Essor USA Opportunities U negativ negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,97 0,75 0,16
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Essor USA Opportunities U +11,03% +15,09% +17,19%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +14,27% +17,23% +19,90%

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