Essor USA Opportunities

Rothschild & Co Asset Management

USA Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)

ISIN: FR0013329943

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Essor USA Opportunities I (FR0013329943) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Flex-Cap Equity" (USA Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.09.2018 (7,07 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Rothschild & Co Asset Management" administriert - als Fondsberater fungiert die "Baron Asset Management Company".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Ess...nities I EUR 2,50
2 weitere Tranchen
Ess...nities P EUR 53,76
Ess...nities U USD 4,25
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 60,51 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.09.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.09.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Essor USA Opportunities I -13,30% -9,41% +14,34% +14,76%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,95% +12,55% +38,72% +41,97%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Essor USA Opportunities I +4,57% +2,79% +6,23%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,19% +6,97% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.09.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Essor USA Opportunities I negativ 0,35 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,54 0,66 0,25
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Essor USA Opportunities I +19,95% +16,21% +17,89%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +21,40% +18,74% +18,29%

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