Essor USA Opportunities

Rothschild & Co Asset Management

USA Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)

ISIN: FR0013329943

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Essor USA Opportunities I (FR0013329943) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Flex-Cap Equity" (USA Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.09.2018 (7,00 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Rothschild & Co Asset Management" administriert - als Fondsberater fungiert die "Baron Asset Management Company".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Ess...nities I EUR 2,51
2 weitere Tranchen
Ess...nities P EUR 56,55
Ess...nities U USD 5,35
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 114,58 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Essor USA Opportunities I -11,65% -5,80% +9,03% +17,30%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -0,29% +11,26% +26,77% +38,86%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Essor USA Opportunities I +2,92% +3,24% +6,60%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,03% +6,50% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Essor USA Opportunities I negativ 0,19 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,51 0,43 0,21
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Essor USA Opportunities I +20,08% +16,64% +17,86%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +21,28% +19,11% +18,25%

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