ISIN: FR0013329943
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Essor USA Opportunities I (FR0013329943) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Flex-Cap Equity" (USA Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.09.2018 (6,27 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Rothschild & Co Asset Management" administriert - als Fondsberater fungiert die "Baron Asset Management Company".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ess...nities I | EUR | 3,44 |
| Ess...nities P | EUR | 138,82 | |||||
| Ess...nities U | USD | 6,59 |
EUR 148,85 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Essor USA Opportunities I | +20,97% | +27,16% | +9,20% | +54,02% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +23,02% | +30,18% | +17,20% | +54,94% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Essor USA Opportunities I | +2,98% | +9,02% | +10,62% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,96% | +9,02% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Essor USA Opportunities I | N/A | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | N/A | N/A | N/A |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Essor USA Opportunities I | +14,11% | +18,96% | +18,81% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +15,49% | +19,55% | +20,63% |
