ISIN: FR0012347573
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim HSBC Actions Patrimoine Z (FR0012347573) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "France Equity" (Aktien Frankreich) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 22.12.2014 (9,96 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "HSBC Global Asset Management (France)" administriert - als Fondsberater fungiert die "HSBC Global Asset Management (France)".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSB...imoine Z | EUR | 0,00 |
| HSB...moine IC | EUR | 8,06 | |||||
| HSB...moine BC | EUR | 1,46 | |||||
| HSB...moine AD | EUR | 10,20 | |||||
| HSB...moine AC | EUR | 167,33 |
EUR 187,05 Mio.
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„Das Kapitalmarktjahr 2025 wird für Investoren ein Balanceakt. Fundamental sind die Perspektiven gut, sie werden aber von den politischen Rahmenbedingungen getrübt“, sagt Dr. Frank Engels, CIO und für das Portfoliomanagement verantwortlicher Vorstand von Union Investment. „Die Weltwirtschaft wächst moderat, die Inflation bleibt im Zaum und die Notenbanken lockern die Geldpolitik.“ Diese Faktoren unterstützen chancenorientierte Anlagen . Allerdings sieht Engels auch Herausforderungen für das Kapitalmarktumfeld. „Die unsichere geopolitische Lage schwebt wie ein Damoklesschwert über dem Börsenjahr. Vorsicht bleibt also angebracht“, warnt er. In Summe überwiegen nach Einschätzung des Kapitalmarktstrategen aber die Chancen.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| HSBC Actions Patrimoine Z | +0,52% | +10,97% | +13,34% | +41,05% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -1,30% | +8,96% | +4,62% | +33,25% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| HSBC Actions Patrimoine Z | +4,26% | +7,12% | +8,41% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,43% | +5,84% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| HSBC Actions Patrimoine Z | 0,67 | negativ | 0,20 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,48 | negativ | 0,14 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| HSBC Actions Patrimoine Z | +12,40% | +16,63% | +20,32% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,50% | +15,87% | +19,33% |
