M Convertibles SRI

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim M Convertibles SRI ID (FR0013084365) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Convertible Bond - Europe" (Europa Wandelanleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 10.02.2016 (9,40 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Montpensier Arbevel" administriert - als Fondsberater fungiert die "Montpensier Arbevel".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
M C...s SRI ID	EUR	2,54

3 weitere Tranchen

M C...s SRI AC	EUR	30,97
M C...s SRI AD	EUR	0,08
M C...s SRI IC	EUR	369,37

Fondsvolumen (alle Tranchen)

CHF 402,97 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 3 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025

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Ertragskennzahlen (in CHF) per 31.05.2025

Absoluter Jahresertrag	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
M Convertibles SRI ID	+11,91%	+14,08%	+25,34%	+25,55%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+6,79%	+8,15%	+13,13%	+13,52%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
M Convertibles SRI ID	+7,82%	+4,66%	+3,09%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+4,16%	+2,53%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in CHF) per 31.05.2025

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
M Convertibles SRI ID	2,89	0,63	0,28
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	1,78	0,16	0,01

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
M Convertibles SRI ID	+4,80%	+7,96%	+7,53%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+4,47%	+7,91%	+7,42%

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