Echiquier Patrimoine

La Financière de l'Echiquier

EUR Konservative Mischfonds

ISIN: FR0013286622

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Echiquier Patrimoine G (FR0013286622) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation" (EUR Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.12.2017 (6,78 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "La Financière de l'Echiquier" administriert - als Fondsberater fungiert die "La Financière de l'Echiquier".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Ech...imoine G EUR 1,16
1 weitere Tranchen
Ech...imoine A EUR 114,94
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 116,86 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 3 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2024
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Wolfgang Fickus, Produktspezialist bei der Fondsboutique Comgest
Comgest

Olympische Ausdauer: Was Marathonläufer und Aktienmärkte verbindet

Bald sind die Augen der Welt wieder auf Paris gerichtet, denn dort finden von 26. Juli bis 11. August die Olympischen Sommerspiele statt. Einer der populärsten Wettkämpfe ist der Marathonlauf, der sich über 42,195 Kilometer erstreckt und zu einer Medaillenjagd auf historischen Spuren wird. Dabei haben jene Läufer die besten Chancen, die Ausdauer sowie Widerstandsfähigkeit zeigen und ihr Tempo auf Dauer halten. Auch am Aktienmarkt sind diese Eigenschaften gefragt. Wolfgang Fickus, Produktspezialist bei der Fondsboutique Comgest, erläutert, was hier Marathonläufer von Sprintern unterscheidet.

23.07.2024 09:58 Uhr / » Weiterlesen

Foto von Girl with red hat auf Unsplash
Bellevue Asset Management

BB Biotech: Substanzielle Fortschritte einiger Portfoliounternehmen federn zinsbedingte Marktvolatilität ab

Während die Aktienmärkte, angeführt von einigen großen Technologieunternehmen, neue Höchststände erreichten, blieb der Gesundheitssektor im 2. Quartal in der Gunst der Anleger zurück. Die Aktie von BB Biotech verlor -12.0% in CHF und -11.3% in EUR. Der Reinverlust belief sich im 2. Quartal auf CHF 87 Mio. gegenüber einem Reinverlust von CHF 13 Mio. in der Vorjahresperiode.

26.07.2024 10:00 Uhr / » Weiterlesen

Michael Herzum, Leiter Economics und Macro Strategy bei Union Investment
Union Investment

Auftragseingang: Industrie kommt nicht in Schwung

Die deutsche Industrie kommt nicht in Schwung. Das zeigt der Auftragseingang im Juli, der auf niedrigem Niveau stagniert. Gegenüber dem Vormonat legte er zwar um 2,9 Prozent zu. Das lag allerdings an vereinzelten Großaufträgen. Ohne diese gingen die Eingänge um 0,4 Prozent zurück. Zeitnahe Impulse aus dem Ausland sind nach den nur mäßigen Einkaufsmanagerindizes aus den USA und China am Dienstag nicht zu erwarten.

05.09.2024 09:12 Uhr / » Weiterlesen

Heiko Böhmer, Kapitalmarktstratege, Shareholder Value Management
Shareholder Value Management AG

Ryanair-Update: Effizienz über den Wolken

Die Krisenzeiten bei der Luftfahrt sind vorbei. Im Sommer 2024 haben die Passagierzahlen neue Höchstmarken erreicht. Das gilt speziell für Europa. Also warum nicht auf den europäischen Marktführer der Branche setzen, der heute schon 200 Millionen Passagiere pro Jahr transportiert und zudem noch hochfliegende Zukunftspläne hat? Das ist Ryanair. Wir sind schon längere Zeit in die Fluglinie investiert. So halten wir Positionen im Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen und zudem ist Ryanair schon seit Anfang an (Sommer 2022) im Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value. Was den irischen Billigflieger auszeichnet erfahren Sie im aktuellen Update hier im Frankfurter Investment Blog.

04.09.2024 08:42 Uhr / » Weiterlesen

AllianceBernstein

ESG-Anleihen: Klasse statt Masse

Nach einem rasanten Anstieg ist die Emission von ESG-konformen Anleihen in letzter Zeit zurückgegangen, obwohl sich die Gesamtqualität des Marktes verbessert hat. Das ist eine spannende Kombination, für die es eine Erklärung gibt.

07.09.2024 07:25 Uhr / » Weiterlesen

Alexander Pelteshki, Portfoliomanager bei Aegon Asset Mangement
Aegon Asset Management

REITs: Europäischer Immobilienmarkt auf Erholungskurs

Europäische REITs bieten derzeit attraktive Investmentchancen. Trotz Marktvolatilität sieht Alexander Pelteshki von Aegon Asset Management im taumelnden REIT-Sektor eine übermäßige Kreditrisikoprämie und damit Potenzial für Anleger. Sinkende Zinssätze könnten die Erholung weiter befeuern.

29.08.2024 15:00 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Echiquier Patrimoine G +2,74% +6,20% -0,87% +1,74%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,99% +7,88% -0,97% +6,28%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Echiquier Patrimoine G -0,29% +0,34% -0,33%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -0,36% +1,19% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Echiquier Patrimoine G 1,21 negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,97 negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Echiquier Patrimoine G +2,22% +5,14% +6,98%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,72% +6,37% +6,86%

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US-Arbeitsmarkt: Abkühlung, kein Einbruch

Die Nachfrage nach Arbeitskräften in den USA ist im August wieder etwas gestiegen. Der Stellenaufbau lag bei 142.000. Allerdings wurden die Ergebnisse der Vormonate nochmals abwärts revidiert (Juli: +89.000). Gleichzeitig lag die Arbeitslosenquote unverändert bei 4,2% und die Lohndynamik hat wieder etwas zugelegt. Insgesamt stützen die Daten das Soft Landing Szenario der Fed und sprechen für einen „normalen“ Zinsschritt im September, meint Dr. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz.

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Zentralbanken Perspektiven: Näher am Sieg

Die Zentralbanken werden immer zuversichtlicher, dass sie dem Sieg über die Inflation näher kommen. Da die Risiken für das Wachstum aufgrund der restriktiven Politik zunehmen, haben die Märkte die Hoffnung auf schnelle Zinssenkungen bis zum Herbst genährt. Das Macro & Market Research Team ist jedoch der Meinung, dass sich dies teilweise umkehren könnte.

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J. Safra Sarasin Cross-Asset Weekly: Abwärtsrisiken für das US-Wachstum

Die Volatilität an den Finanzmärkten hat in den letzten Wochen wieder zugenommen, da die US-Makrodaten auf eine Abschwächung der Wirtschaft hindeuten. Wir glauben zwar immer noch, dass die Wirtschaft auf eine weiche Landung zusteuert, aber die Abwärtsrisiken haben zugenommen. Angesichts der tendenziell niedrigeren Inflation wird die Fed wahrscheinlich eine proaktivere Haltung einnehmen.

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e-fundresearch.com Role Model im Fokus: Alexandra Frania

"Als Frau soll man immer Frau bleiben. Genau unsere eigenen Stärken machen uns in den Teams und in der Finanzbranche unverzichtbar." | Die beliebte Artikelserie "Role Models" auf e-fundresearch.com widmet sich dem Ziel, Frauen eine Plattform zu bieten, um ihre individuellen Erfahrungen zu teilen und somit einen aktiven Beitrag zur Gestaltung einer vielfältigeren und inklusiveren Finanzbranche zu leisten. In diesem Rahmen hatten wir das Vergnügen, Alexandra Frania, Sales Director Austria & CEE bei Columbia Threadneedle Investments, zu interviewen.

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Assetklassen-Monitor August 2024: Marktchaos überwunden?

63% der Fondskategorien haben den August trotz des "Flash-Crashes" zu Beginn des Monats in der Gewinnzone beenden können. Die durchschnittliche Fondskategorie-Wertentwicklung lag im August bei +0,37% (in EUR). Positives Highlight: Den stärksten Wertzuwachs konnten im August Indonesien Aktienfonds verzeichnen: Im Durchschnitt +6,65%. Negatives Highlight: Den stärksten Wertverlust mussten im August Türkei Aktienfonds hinnehmen: Im Durchschnitt -12,13%.

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