ISIN: IE00B1RMZK07
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Waverton UK A GBP (IE00B1RMZK07) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "UK Large-Cap Equity" (Vereinigtes Königreich Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.03.2007 (16,18 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Waverton Investment Management Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "Waverton Investment Management Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wav...UK A GBP | GBP | 28,65 |
EUR 28,65 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Waverton UK A GBP | +7,56% | +3,68% | +36,67% | +18,89% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,29% | +1,82% | +35,28% | +15,17% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Waverton UK A GBP | +10,97% | +3,52% | +2,82% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,48% | +2,79% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Waverton UK A GBP | 0,25 | 0,61 | 0,01 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,14 | 0,59 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Waverton UK A GBP | +18,24% | +16,25% | +18,32% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +20,46% | +16,60% | +18,32% |
