
Investment View: „Liberation” auf Probe
Die sogenannte „Liberation“ befindet sich auf Probe, wie Generali Investments in seinem aktuellen Investment View für Q3/2025 festhält.
02.07.2025 14:56 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: IE00B5B16Q46
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Wellington Emerg Local Dbt EUR NR AcH (IE00B5B16Q46) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Bond" (Sonstige Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 19.09.2011 (13,81 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Wellington Luxembourg S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "Wellington Management Company LLP".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wel...R NR AcH | EUR | 0,89 |
Wel...CHF S Ac | CHF | 59,80 | |||||
Wel...EUR G Ac | EUR | 51,67 | |||||
Wel...UR N AcH | EUR | 1,13 | |||||
Wel...EUR S Ac | EUR | 0,15 | |||||
Wel... S Q1 Di | EUR | 62,18 | |||||
Wel...GBP S Ac | GBP | 0,01 | |||||
Wel...BP S AcH | GBP | 0,02 | |||||
Wel...GBP T Ac | GBP | 76,47 | |||||
Wel...USD G Ac | USD | 63,20 | |||||
Wel...SD GN Ac | USD | 3,64 | |||||
Wel...SD GR Ac | USD | 4,02 | |||||
Wel...USD N Ac | USD | 0,10 | |||||
Wel...SD NI Ac | USD | 3,13 | |||||
Wel...SD NR Ac | USD | 0,93 | |||||
Wel...USD S Ac | USD | 160,00 |
EUR 500,91 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Wellington Emerg Local Dbt EUR NR AcH | +7,55% | +5,20% | +8,86% | -4,27% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,94% | +4,87% | +6,83% | +5,59% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Wellington Emerg Local Dbt EUR NR AcH | +2,87% | -0,87% | -1,59% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,16% | +0,92% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Wellington Emerg Local Dbt EUR NR AcH | 0,57 | 0,01 | negativ |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,76 | negativ | negativ |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Wellington Emerg Local Dbt EUR NR AcH | +8,70% | +10,53% | +10,28% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,98% | +7,02% | +6,34% |