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Wellington Global Health Care Equity Fund

Wellington Management Company LLP

Gesundheits-Sektor Aktien

ISIN: IE00B84TGD38

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Wellington Global HlthC Eq N USD Acc Unh (IE00B84TGD38) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Sector Equity Healthcare" (Gesundheits-Sektor Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 10.01.2013 (7,14 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Wellington Management Company LLP" administriert - als Fondsberater fungiert die "Wellington Management Company LLP".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Wel... Acc Unh USD 206,90
8 weitere Tranchen
Wel... Acc Unh CHF 11,79
Wel... Acc Unh EUR 73,06
Wel...GD Acc H SGD 11,50
Wel... Acc Unh USD 938,11
Wel... Acc Unh USD 152,84
Wel... Acc Unh EUR 32,76
Wel...UR Acc H EUR 11,75
Wel... Acc Unh USD 514,31
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 2.273,66 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 9 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.01.2020
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.01.2020
Absoluter Jahresertrag Seit Jahresbeginn 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Wellington Global HlthC Eq N USD Acc Unh -0,12% +21,91% +40,68% +56,22%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,92% +18,42% +38,47% +41,12%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Wellington Global HlthC Eq N USD Acc Unh +12,05% +9,33% +19,22%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,33% +6,93% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.01.2020
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Wellington Global HlthC Eq N USD Acc Unh 1,22 0,71 0,44
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,24 0,81 0,38
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Wellington Global HlthC Eq N USD Acc Unh +13,32% +15,77% +17,91%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,82% +13,31% +15,02%

Warum Tech-Aktien in ESG-Portfolios stark vertreten sein sollten

Das Wall Street Journal (WSJ) kritisierte ESG-Portfolios jüngst dafür, von großen Technologiewerten dominiert zu sein. "Wir denken jedoch, dass diese Aktien integraler Bestandteil einer nachhaltigen Agenda sein sollten, sofern sie sorgfältig im Rahmen eines klar definierten Prozesses auf Verbesserungen bei den Themen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung überprüft werden", erklärt Dan Roarty, Chief Investment Officer für Thematic and Sustainable Equities bei AllianceBernstein (AB).

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Bantleon-Experte Hess: Mehr Rendite mit nicht EZB-fähigen EUR-Unternehmensanleihen

Nach einem guten Start ins Jahr 2020 haben EUR-Unternehmensanleihen der Bonität Investment Grade weiteres Potenzial. Die Erträge von über 6% im Jahr 2019 dürften zwar nicht zu wiederholen sein, dennoch sollte die Erholungsphase des Mini-Kreditzyklus nach dem Tief von Ende 2018 intakt bleiben und von der EZB weiter unterstützt werden. Der Haupttreiber für die solide Performance bleibt das unangefochten positive technische Umfeld für Unternehmensanleihen. Wegen der deutlich höheren Renditen der nicht EZB-fähigen EUR-Unternehmensanleihen sollten Anleger auch dieses Segment bei ihren Anlageentscheidungen berücksichtigen.

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Gröschls Mittwochskommentar: 09/2020

Der wöchentliche Blick auf die Märkte, (Geo-)Politik, Known Unknowns und andere wichtige Entwicklungen. Verfasst von e-fundresearch.com Gastautor Florian Gröschl, Geschäftsführer und Miteigentümer der Absolute Return Consulting GmbH.

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