CIO Weekly | Die Gewinne im Blick behalten
Sollten Anleger wegen der zuletzt hohen Inflationszahlen den Aktienmarktausblick überdenken?
18.04.2024 11:44 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: IE00BCZQ7T48
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Algebris Financial Income R EUR Acc (IE00BCZQ7T48) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.09.2013 (10,59 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Algebris (UK) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Algebris (UK) Limited".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alg... EUR Acc | EUR | 174,40 |
Alg... EUR Acc | EUR | 0,00 | |||||
Alg... EUR Inc | EUR | 7,33 | |||||
Alg... CHF Acc | CHF | 2,04 | |||||
Alg... EUR Acc | EUR | 270,46 | |||||
Alg... USD Acc | USD | 60,34 | |||||
Alg... CHF Inc | CHF | 0,14 | |||||
Alg... EUR Inc | EUR | 7,53 | |||||
Alg... SGD Inc | SGD | 0,44 | |||||
Alg... USD Inc | USD | 4,63 | |||||
Alg... EUR Acc | EUR | 7,74 | |||||
Alg... EUR Inc | EUR | 30,73 | |||||
Alg... Acc Hdg | CHF | 2,05 | |||||
Alg... JPY Acc | JPY | 0,18 | |||||
Alg... SGD Acc | SGD | 2,96 | |||||
Alg... USD Acc | USD | 29,65 | |||||
Alg... CHF Inc | CHF | 0,75 | |||||
Alg... EUR Inc | EUR | 58,91 | |||||
Alg... SGD Inc | SGD | 1,69 | |||||
Alg... USD Inc | USD | 21,30 |
EUR 739,53 Mio.
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Sollten Anleger wegen der zuletzt hohen Inflationszahlen den Aktienmarktausblick überdenken?
18.04.2024 11:44 Uhr / » Weiterlesen
Die Vorzeichen für US-Treasuries sind aus markttechnischer Perspektive weiter negativ. Bei ihnen ist wegen leicht steigender Renditen mit Kursverlusten zu rechnen. Für deutsche Bundesanleihen ist eine seitwärts gerichtete Entwicklung der Renditen das wahrscheinlichste Szenario. Einzig die relative Attraktivität gegenüber den Bewertungen von Aktien spricht kurzfristig für diese Anleihen. Angesichts der robusten Konjunktur und Arbeitsmarktentwicklung sowie der Gefahr weiter steigender Zinsen sehen wir bei kurz laufenden Anleihen derzeit das beste Risiko-Ertrags-Verhältnis. Ändern könnte sich dies mit dem Beginn des Leitzinssenkungszyklus, der in den Sommermonaten zu erwarten ist. Dann dürfte ein Teil der derzeitigen Unsicherheit in Bezug auf den ersten Leitzinssenkungsschritt ausgepreist werden.
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Die jüngsten US-Wirtschaftsdaten deuten darauf hin, dass die Geldpolitik möglicherweise nicht so straff ist wie bisher angenommen. Da die Disinflation ins Stocken geraten ist, benötigen die Anleiheinvestoren ein deutlicheres Anzeichen dafür, dass die finanziellen Bedingungen angespannt sind, bevor sie eingreifen, und die wirksamste Art, dies zu erreichen, ist ein Anstieg der langfristigen Realrenditen. Unseres Erachtens erinnert der derzeitige Anstieg der langfristigen Realzinsen in den USA an die Entwicklung im dritten Quartal des vergangenen Jahres. Wir würden auf eine ausgeprägtere Schwäche an den Risikomärkten achten, um einen attraktiven Einstiegspunkt für Treasuries zu finden.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Algebris Financial Income R EUR Acc | +7,31% | +22,54% | +24,25% | +60,13% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,06% | +10,00% | +4,70% | +18,34% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Algebris Financial Income R EUR Acc | +7,51% | +9,87% | +6,63% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,50% | +3,36% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Algebris Financial Income R EUR Acc | 1,70 | 0,12 | 0,37 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,55 | negativ | 0,02 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Algebris Financial Income R EUR Acc | +9,62% | +13,48% | +18,62% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,97% | +8,42% | +9,17% |