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Arbrook American Equities Fund

Davy Global Fund Management Limited

USA Value-Aktien

ISIN: IE00BF0W1Z21

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Skyline Arbrook Am Eq B4 Fdr GBP Inc (IE00BF0W1Z21) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 14.12.2017 (2,78 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Davy Global Fund Management Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Arbrook Investors Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Sky... GBP Inc GBP 41,53
11 weitere Tranchen
Arb... GBP Acc GBP 4,88
Sky... USD Acc USD 7,02
Sky... USD Inc USD 4,49
Sky... USD Acc USD 49,07
Sky... USD Inc USD 8,18
Sky... USD Acc USD 2,68
Sky... GBP Inc GBP 28,20
Sky... GBP Acc GBP 11,06
Sky... CHF Acc CHF 0,24
Sky... CHF Inc CHF 0,59
Sky... EUR Inc EUR 0,11
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 169,64 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2020
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30.07.2020 15:20 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2020
Absoluter Jahresertrag Seit Jahresbeginn 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Skyline Arbrook Am Eq B4 Fdr GBP Inc +6,51% +13,22% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -10,19% -2,07% +16,12% +33,24%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Skyline Arbrook Am Eq B4 Fdr GBP Inc N/A N/A +12,22%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,00% +5,82% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2020
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Skyline Arbrook Am Eq B4 Fdr GBP Inc 0,89 N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,23 0,21 0,36
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Skyline Arbrook Am Eq B4 Fdr GBP Inc +22,89% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +24,82% +18,47% +17,09%

Aberdeen Standard Experte: Chinesische Staatsanleihen bieten Chancen im Risikomanagement

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Das Union Investment Committee (UIC) bleibt bei seiner neutralen Risikoausrichtung (RoRo-Meter 3). Auch wurden alle Gewichtungen im Musterportfolio bestätigt. Das Gremium präferiert damit weiter relative Positionen. Dies übersetzt sich in ein Übergewicht von höherverzinslichen Rentenpapieren (Investment Grade-Unternehmens- und Peripherieanleihen) und Aktien einerseits gegenüber Rohstoffen andererseits. Zudem bestehen Untergewichtungen in den „sicheren Häfen“. Dieses Konzept hat sich auch in den schwächeren Märkten der letzten Tage bewährt.

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