3BG Talk Quartalsausblick | Jahresausblick 2025
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14.01.2025 15:16 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: IE00BJ7HNK78
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Wellington Enduring Assets EUR S Ac (IE00BJ7HNK78) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Sector Equity Infrastructure" (Infrastruktur-Sektor Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.06.2021 (3,61 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Wellington Luxembourg S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "Wellington Management Company LLP".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wel...EUR S Ac | EUR | 102,28 |
Wel...EUR D Ac | EUR | 8,48 | |||||
Wel...UR DL Ac | EUR | 0,82 | |||||
Wel...EUR G Ac | EUR | 4,51 | |||||
Wel...EUR N Ac | EUR | 5,88 | |||||
Wel... S A1 Di | EUR | 100,38 | |||||
Wel...UR S AcH | EUR | 0,57 | |||||
Wel...G A1 DiH | GBP | 3,58 | |||||
Wel...GBP G Ac | GBP | 76,04 | |||||
Wel...GBP N Ac | GBP | 1,99 | |||||
Wel... S A1 Di | GBP | 20,81 | |||||
Wel...GBP T Ac | GBP | 9,74 | |||||
Wel...USD D Ac | USD | 1,02 | |||||
Wel...SD DL Ac | USD | 0,04 | |||||
Wel... G A1 Di | USD | 9,06 | |||||
Wel...USD G Ac | USD | 27,67 | |||||
Wel...SD GN Ac | USD | 0,43 | |||||
Wel...USD N Ac | USD | 5,66 | |||||
Wel...USD S Ac | USD | 128,49 | |||||
Wel...USD T Ac | USD | 6,51 |
EUR 513,97 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Wellington Enduring Assets EUR S Ac | +20,55% | +20,55% | +30,76% | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,71% | +11,71% | +15,55% | +25,89% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Wellington Enduring Assets EUR S Ac | +9,35% | N/A | +7,18% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,84% | +4,61% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Wellington Enduring Assets EUR S Ac | 2,13 | 0,26 | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | 0,04 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Wellington Enduring Assets EUR S Ac | +11,53% | +11,82% | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,30% | +12,46% | +14,38% |