Rockefeller Capital Management UCITS ICAV - Rockefeller Global Equity Improvers UCITS

Rockefeller & Co. LLC

Sonstige Aktien

ISIN: IE00BJBZKG20

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Rockefeller Glbl Eq ImpUCITSU3GBPAcc (IE00BJBZKG20) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 14.05.2020 (4,96 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Rockefeller & Co. LLC" administriert - als Fondsberater fungiert die "Rockefeller & Co. LLC".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Roc...U3GBPAcc GBP 131,41
11 weitere Tranchen
Roc...10AUDAcc AUD 18,49
Roc...U1CHFAcc CHF 278,49
Roc...U2EURAcc EUR 172,73
Roc...U4USDAcc USD 376,17
Roc...U5CHFInc CHF 8,39
Roc...U8USDInc USD 0,08
Roc...R1CHFAcc CHF 0,10
Roc...R2EURAcc EUR 0,13
Roc...R4USDAcc USD 1,42
Roc...SXUSDAcc USD 153,87
Roc...U9USDInc USD 10,67
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.377,70 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 9 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.03.2025
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Heiko Böhmer, Kapitalmarktstratege, Shareholder Value Management
Shareholder Value Management AG

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22.04.2025 09:32 Uhr / » Weiterlesen

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Barings

CLOs: Auf diese vier Faktoren kommt es an

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17.02.2025 15:41 Uhr / » Weiterlesen

Assenagon beruft Thomas Romig zum 1. April 2025 zum Chief Investment Officer (CIO) Multi Asset
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Assenagon ernennt Chief Investment Officer Multi Asset

Der unabhängige Asset Manager Assenagon beruft Thomas Romig zum 1. April 2025 zum Chief Investment Officer (CIO) Multi Asset. Seit 2015 verantwortet Romig als Geschäftsführer den Multi Asset-Bereich von Assenagon. Gemeinsam mit seinem vierköpfigen Team managt er die beiden mehrfach ausgezeichneten Multi Asset-Fonds, den Assenagon Multi Asset Conservative und den Assenagon Multi Asset Balanced.

01.04.2025 12:30 Uhr / » Weiterlesen

Marc Möhrle, Geschäftsführer bei der LAIQON-Tochter MFI Asset Managemen
LAIQON

Trump‘sche Zollformel sorgt für historische Volatilität an den Kapitalmärkten

Das Jahr 2025 ist bisher von hoher Volatilität und stürmischen Zeiten an den globalen Kapitalmärkten geprägt – vor allem auch dank Donald Trump. Einer der Negativhöhepunkte sicherlich der am 2. April ausgerufene „Liberation Day“, bei dem der US-Präsident seinen Handelspartnern neue Zölle auf Basis einer fragwürdigen mathematischen Formel ankündigte, gefolgt von historisch schnellen Kurskorrekturen an den Märkten.

23.04.2025 14:00 Uhr / » Weiterlesen

Anthony Willis, Investment Manager bei Columbia Threadneedle Investments
Columbia Threadneedle Investments

Stellen sich die USA selbst ins Abseits?

„Das Land vollzieht einen ideologisch bedingten Akt der wirtschaftlichen Selbstschädigung“, kommentiert Anthony Willis, Senior Economist bei Columbia Threadneedle Investments, die sinkenden Unternehmensgewinne und die schwächelnden Verbraucherdaten aus den USA. Warum eine Rezession wahrscheinlich dennoch ausbleibt und was Anleger jetzt von den USA erwarten sollten, diskutiert er im Marktkommentar:

24.04.2025 15:02 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.03.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Rockefeller Glbl Eq ImpUCITSU3GBPAcc -2,37% +3,33% +19,80% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -2,26% +5,20% +14,18% +93,40%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Rockefeller Glbl Eq ImpUCITSU3GBPAcc +6,21% N/A +12,74%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,03% +13,58% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.03.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Rockefeller Glbl Eq ImpUCITSU3GBPAcc negativ 0,03 N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,03 negativ 0,58
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Rockefeller Glbl Eq ImpUCITSU3GBPAcc +10,77% +18,04% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,91% +19,70% +19,02%

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