Rockefeller Capital Management UCITS ICAV - Rockefeller Global Equity Improvers UCITS

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Rockefeller Glbl Eq ImpUCITSU5CHFInc (IE00BJBZMV11) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 14.05.2020 (4,96 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Rockefeller & Co. LLC" administriert - als Fondsberater fungiert die "Rockefeller & Co. LLC".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
Roc...U5CHFInc	CHF	8,39

11 weitere Tranchen

Roc...10AUDAcc	AUD	18,49
Roc...U1CHFAcc	CHF	278,49
Roc...U2EURAcc	EUR	172,73
Roc...U3GBPAcc	GBP	131,41
Roc...U4USDAcc	USD	376,17
Roc...U8USDInc	USD	0,08
Roc...R1CHFAcc	CHF	0,10
Roc...R2EURAcc	EUR	0,13
Roc...R4USDAcc	USD	1,42
Roc...SXUSDAcc	USD	153,87
Roc...U9USDInc	USD	10,67

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.377,70 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 9 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.03.2025

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.03.2025

Absoluter Jahresertrag	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Rockefeller Glbl Eq ImpUCITSU5CHFInc	-3,93%	-1,46%	+12,22%	N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	-4,14%	+0,43%	+8,09%	+74,17%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
Rockefeller Glbl Eq ImpUCITSU5CHFInc	+3,92%	N/A	+10,18%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+2,25%	+11,27%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.03.2025

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
Rockefeller Glbl Eq ImpUCITSU5CHFInc	negativ	negativ	N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	negativ	negativ	0,51

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Rockefeller Glbl Eq ImpUCITSU5CHFInc	+11,64%	+15,99%	N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+14,40%	+18,19%	+17,31%

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