New Capital Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders Fund

EFG Asset Management (UK) Ltd

Schweiz Aktien (Nebenwerte)

ISIN: IE00BJFL7V00

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim New CapitalSwissS&M-CapFutLdrsGBPUnHAcc (IE00BJFL7V00) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Small/Mid-Cap Equity" (Schweiz Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 08.02.2017 (8,40 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "EFG Asset Management (UK) Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "EFG Asset Management (UK) Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
New...BPUnHAcc GBP 0,86
5 weitere Tranchen
New...FInstAcc CHF 12,16
New...FInstInc CHF 0,23
New...HFOrdAcc CHF 29,72
New...UROrdAcc EUR 0,89
New...SDOrdAcc USD 1,00
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 44,87 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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Gilles Moëc, Chief Economist und Head of Research, AXA IM
AXA Investment Managers

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03.07.2025 07:56 Uhr / » Weiterlesen

Blerina Uruci, Chief U.S. Economist bei T. Rowe Price
T. Rowe Price

US-Steuerpaket: Steigende Defizite und Inflationsrisiken dürften Renditen von Staatsanleihen nach oben treiben

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02.07.2025 10:22 Uhr / » Weiterlesen

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Shareholder Value Management AG

Frankfurter Modern Value ETF: Erster ETF einer Investmentboutique wird 3 Jahre alt

Drei Jahre sind an der Börse schon eine lange Zeit. Für langfristigen Vermögensaufbau sind drei Jahre hingegen ein kurzer Zeitraum. Doch genau dafür wollen wir mit dem Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value ein attraktives Angebot schaffen. Das ist uns in den ersten Jahren wirklich gelungen. Seit dem Start hat der auf dem Frankfurter Modern Value Index basierende ETF eine Gesamtperformance von 56,23% erreicht. Das entspricht einer annualisierten Rendite von immerhin 16,02%*. (Stand: 30.06.2025)

02.07.2025 08:21 Uhr / » Weiterlesen

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Bellevue Asset Management

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Europäische Aktien rücken wieder stärker in den Fokus, auch bei internationalen Anlegern. In einem globalen Umfeld voller Unsicherheiten bietet der Kontinent Diversifikation und attraktive Bewertungen. Birgitte Olsen, Head Entrepreneur Investments und Portfoliomanagerin bei Bellevue Asset Management, erklärt, warum besonders europäische Nebenwerte überzeugen – und warum das Stockpicking von Bellevue so erfolgreich ist.

05.06.2025 10:33 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
New CapitalSwissS&M-CapFutLdrsGBPUnHAcc +6,76% +10,86% +16,80% +43,10%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,76% +10,86% +16,80% +43,10%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
New CapitalSwissS&M-CapFutLdrsGBPUnHAcc +5,31% +7,43% +4,82%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,31% +7,43% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
New CapitalSwissS&M-CapFutLdrsGBPUnHAcc 0,82 0,16 0,32
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,82 0,16 0,32
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
New CapitalSwissS&M-CapFutLdrsGBPUnHAcc +13,01% +15,89% +15,54%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,01% +15,89% +15,54%

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HANetf erweitert Palette der Verteidigungs-ETFs: Neuer Fokus auf Aufrüstung im Indo-Pazifik-Raum (exkl. China)

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