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Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Wellington Glbl Crdt Buy & Mntn S£H Acc (IE00BMNQXG50) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Bond - GBP Hedged" () zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.06.2014 (6,27 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Wellington Management Company LLP" administriert - als Fondsberater fungiert die "Wellington Management International Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wel...S£H Acc | GBP | 80,82 |
| Wel...S£H Inc | GBP | 104,26 |
EUR 185,08 Mio.
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Der heute vom Credit Suisse Research Institute (CSRI) veröffentlichte Bericht «Credit Suisse Family 1000: Post the Pandemic» legt dar, dass Familienunternehmen während der Corona-Pandemie in allen Regionen und Sektoren eine anhaltende Outperformance gegenüber Nicht-Familienunternehmen aufweisen sowie Anzeichen einer höheren Widerstandsfähigkeit zeigen. So liegen die durchschnittlichen Cashflow-Renditen auf dem investierten Kapital (CFROI) rund 200 Basispunkte über den Cashflow-Renditen ihrer Vergleichsunternehmen, die sich nicht in Familienbesitz befinden.
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| Absoluter Jahresertrag | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Wellington Glbl Crdt Buy & Mntn S£H Acc | -6,57% | +1,45% | +6,36% | -11,35% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -2,57% | +3,11% | +11,08% | -6,71% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Wellington Glbl Crdt Buy & Mntn S£H Acc | +2,08% | -2,38% | -0,39% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,54% | -1,40% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Wellington Glbl Crdt Buy & Mntn S£H Acc | 0,56 | 0,06 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,10 | 0,32 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Wellington Glbl Crdt Buy & Mntn S£H Acc | +15,10% | +9,81% | +10,12% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,88% | +7,22% | +8,20% |
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