
Investment View: „Liberation” auf Probe
Die sogenannte „Liberation“ befindet sich auf Probe, wie Generali Investments in seinem aktuellen Investment View für Q3/2025 festhält.
02.07.2025 14:56 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: IE00BWXSNK50
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Wellington Global Credit ESG GBP TQ1DisH (IE00BWXSNK50) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Corporate Bond - GBP Hedged" (Global Corporate Bond - GBP Hedged) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.06.2015 (10,03 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Wellington Luxembourg S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "Wellington Management Company LLP".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wel... TQ1DisH | GBP | 204,83 |
Wel...F G AccH | CHF | 155,20 | |||||
Wel...F S AccH | CHF | 43,72 | |||||
Wel...R D AccH | EUR | 0,09 | |||||
Wel...R G AccH | EUR | 1,90 | |||||
Wel... GQ1DisH | EUR | 0,10 | |||||
Wel...R N AccH | EUR | 2,31 | |||||
Wel...R S AccH | EUR | 165,07 | |||||
Wel...P G AccH | GBP | 4,37 | |||||
Wel... GQ1DisH | GBP | 325,67 | |||||
Wel...P N AccH | GBP | 0,39 | |||||
Wel...P S AccH | GBP | 146,22 | |||||
Wel... SM1DisH | GBP | 0,08 | |||||
Wel...P T AccH | GBP | 77,65 | |||||
Wel...D S AccH | SGD | 22,97 | |||||
Wel...D D AccH | USD | 1,84 | |||||
Wel...D D AccU | USD | 0,48 | |||||
Wel... DL AccH | USD | 0,21 | |||||
Wel...D G AccH | USD | 8,39 | |||||
Wel...D G AccU | USD | 84,57 | |||||
Wel... GQ1DisH | USD | 3,08 | |||||
Wel...D N AccU | USD | 0,01 | |||||
Wel...D S AccH | USD | 15,76 | |||||
Wel...D S AccU | USD | 0,09 | |||||
Wel...D T AccH | USD | 11,87 | |||||
Wel...D T AccU | USD | 0,01 |
EUR 1.276,87 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Wellington Global Credit ESG GBP TQ1DisH | +0,38% | +8,02% | +9,05% | +8,97% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,40% | +7,78% | +10,69% | +12,09% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Wellington Global Credit ESG GBP TQ1DisH | +2,93% | +1,73% | +0,75% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,43% | +2,28% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Wellington Global Credit ESG GBP TQ1DisH | 1,06 | 0,01 | negativ |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,16 | 0,09 | negativ |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Wellington Global Credit ESG GBP TQ1DisH | +7,33% | +10,15% | +8,79% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,67% | +9,22% | +7,93% |