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ISIN: LI0188197946
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Volksbank Strategiefonds-Ausgewogen EUR (LI0188197946) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" (EUR Konservative Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 19.09.2012 (7,55 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "CAIAC Fund Management AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Volksbank Vorarlberg e Gen".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vol...ogen EUR | EUR | 9,33 |
EUR 9,27 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volksbank Strategiefonds-Ausgewogen EUR | -11,27% | -7,37% | -7,08% | -9,68% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -8,20% | -4,62% | -4,75% | -5,30% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Volksbank Strategiefonds-Ausgewogen EUR | -2,42% | -2,02% | +0,08% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -1,63% | -1,11% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Volksbank Strategiefonds-Ausgewogen EUR | negativ | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Volksbank Strategiefonds-Ausgewogen EUR | +13,82% | +8,87% | +7,76% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,40% | +5,65% | +5,30% |
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