UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF)

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

CHF Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU0049785107

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SF Bal Sust (CHF) P-dist (LU0049785107) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.07.1994 (29,47 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Fund Management (Luxembourg) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG;UBS Asset Management Switzerland AG;".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS...) P-dist CHF 188,77
5 weitere Tranchen
UBS...F) P-acc CHF 933,66
UBS...P-C-dist CHF 5,89
UBS...F) Q-acc CHF 34,66
UBS...Q-C-dist CHF 1,45
UBS...) Q-dist CHF 12,06
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.176,50 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 11 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.11.2023
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.11.2023
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SF Bal Sust (CHF) P-dist +5,72% +2,47% +5,86% +19,05%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,16% +3,58% +10,38% +26,65%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) SF Bal Sust (CHF) P-dist +1,92% +3,55% +4,22%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,33% +4,80% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.11.2023
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) SF Bal Sust (CHF) P-dist 0,32 negativ 0,08
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,53 negativ 0,24
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SF Bal Sust (CHF) P-dist +9,52% +9,67% +10,37%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,19% +8,47% +8,74%

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