UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

CHF Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU0049785107

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SF Balanced (CHF) P-dist (LU0049785107) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.07.1994 (31,04 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG;UBS Asset Management Switzerland AG;".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
UBS...) P-dist	CHF	162,94

6 weitere Tranchen

UBS... K-1-acc	CHF	12,05
UBS...F) P-acc	CHF	1.383,53
UBS...P-C-dist	CHF	6,35
UBS...F) Q-acc	CHF	230,21
UBS...Q-C-dist	CHF	0,41
UBS...) Q-dist	CHF	11,03

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.806,51 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 10 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025

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J. Safra Sarasin Cross-Asset Weekly: Wer zahlt den Preis für die Zölle?

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Robuster Jobmarkt stützt Fed-Pause – Spielraum für Lockerung bleibt

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025

Absoluter Jahresertrag	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
UBS (Lux) SF Balanced (CHF) P-dist	+1,92%	+6,94%	+12,29%	+24,80%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+1,56%	+8,79%	+17,59%	+30,93%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) SF Balanced (CHF) P-dist	+3,94%	+4,53%	+4,33%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+5,53%	+5,51%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) SF Balanced (CHF) P-dist	0,81	0,11	0,22
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	1,22	0,32	0,39

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
UBS (Lux) SF Balanced (CHF) P-dist	+8,34%	+10,04%	+9,09%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+7,27%	+8,67%	+7,78%

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