ISIN: LU0049785107
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SF Bal Sust (CHF) P-dist (LU0049785107) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.07.1994 (30,51 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG;UBS Asset Management Switzerland AG;".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS...) P-dist | CHF | 179,77 |
| UBS...F) P-acc | CHF | 1.490,36 | |||||
| UBS...P-C-dist | CHF | 6,42 | |||||
| UBS...F) Q-acc | CHF | 298,17 | |||||
| UBS...Q-C-dist | CHF | 0,47 | |||||
| UBS...) Q-dist | CHF | 11,84 |
EUR 1.999,16 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SF Bal Sust (CHF) P-dist | +5,23% | +10,35% | +4,79% | +19,69% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,79% | +13,05% | +10,91% | +28,08% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SF Bal Sust (CHF) P-dist | +1,57% | +3,66% | +4,42% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,49% | +5,05% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SF Bal Sust (CHF) P-dist | N/A | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | N/A | N/A | N/A |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SF Bal Sust (CHF) P-dist | +7,86% | +10,21% | +10,49% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,30% | +8,65% | +8,70% |
