LUXFUNDS Portfolio Balanced

BCEE Asset Management S.A.

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: LU0091958230

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim LUXFUNDS Portfolio Balanced Capitalisat (LU0091958230) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.11.1998 (26,82 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BCEE Asset Management S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "BCEE Asset Management S.A.".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
LUX...italisat EUR 338,60
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 339,76 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025
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12.09.2025 09:55 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
LUXFUNDS Portfolio Balanced Capitalisat -1,15% +2,77% +12,96% +13,49%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,25% +4,51% +16,27% +20,94%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
LUXFUNDS Portfolio Balanced Capitalisat +4,15% +2,56% +2,94%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,09% +3,78% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
LUXFUNDS Portfolio Balanced Capitalisat 0,48 0,62 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,89 0,73 0,00
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
LUXFUNDS Portfolio Balanced Capitalisat +8,04% +6,99% +7,03%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,82% +7,41% +7,77%

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