
"Sovereign Ceiling" bei den Ratings von EM-Unternehmensanleihen
Liam Blaikie befasst sich mit dem Einfluss des "Sovereign Ceiling" auf die Bonitätsbewertung von Unternehmensanleihen aus Schwellenländern.
16.07.2025 08:46 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0119195963
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim GS Patrimonial Balanced-P Cap EUR (LU0119195963) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 23.12.1977 (47,60 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Goldman Sachs Asset Management B.V." administriert - als Fondsberater fungiert die "Goldman Sachs Asset Management B.V.".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GS ... Cap EUR | EUR | 789,96 |
GS ... Cap EUR | EUR | 11,32 | |||||
GS ... Dis EUR | EUR | 271,63 | |||||
GS ... Cap EUR | EUR | 7,32 | |||||
GS ... Dis EUR | EUR | 5,31 | |||||
GS ... Cap EUR | EUR | 24,62 | |||||
GS ... Dis EUR | EUR | 0,50 |
EUR 1.191,32 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
GS Patrimonial Balanced-P Cap EUR | -2,43% | +2,93% | +18,26% | +23,42% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,30% | +3,89% | +16,96% | +22,39% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
GS Patrimonial Balanced-P Cap EUR | +5,75% | +4,30% | +4,48% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,31% | +4,03% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
GS Patrimonial Balanced-P Cap EUR | 0,90 | 0,54 | 0,27 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,33 | 0,56 | 0,23 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
GS Patrimonial Balanced-P Cap EUR | +8,09% | +8,97% | +8,28% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,77% | +7,95% | +7,81% |