
"Sovereign Ceiling" bei den Ratings von EM-Unternehmensanleihen
Liam Blaikie befasst sich mit dem Einfluss des "Sovereign Ceiling" auf die Bonitätsbewertung von Unternehmensanleihen aus Schwellenländern.
16.07.2025 08:46 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0129232442
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Lupus alpha Smaller Euro Champions A (LU0129232442) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Eurozone Small-Cap Equity" (Eurozone Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 22.10.2001 (23,76 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Lupus alpha Investment GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "Lupus alpha Asset Management GmbH".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lup...mpions A | EUR | 26,57 |
Lup...mpions C | EUR | 35,95 |
EUR 62,51 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Lupus alpha Smaller Euro Champions A | +12,63% | +5,93% | +21,95% | +45,94% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +14,24% | +10,04% | +24,19% | +51,26% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Lupus alpha Smaller Euro Champions A | +6,84% | +7,85% | +8,05% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,36% | +8,49% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Lupus alpha Smaller Euro Champions A | 0,90 | 0,41 | 0,35 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,37 | 0,42 | 0,40 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Lupus alpha Smaller Euro Champions A | +11,44% | +14,60% | +16,62% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,74% | +15,24% | +16,20% |