ISIN: LU0186859491
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SXS Bal (EUR) P-acc (LU0186859491) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 26.04.2004 (22,41 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG;UBS Asset Management Switzerland AG;".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS...R) P-acc | EUR | 82,35 |
| UBS...) P-dist | EUR | 18,38 | |||||
| UBS...R) Q-acc | EUR | 29,62 | |||||
| UBS...) Q-dist | EUR | 1,81 |
EUR 132,17 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SXS Bal (EUR) P-acc | +6,94% | +11,37% | +27,33% | +15,06% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,30% | +10,48% | +27,71% | +17,69% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SXS Bal (EUR) P-acc | +8,39% | +2,85% | +3,00% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,42% | +3,22% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SXS Bal (EUR) P-acc | 0,78 | 0,93 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,68 | 0,84 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SXS Bal (EUR) P-acc | +8,59% | +6,49% | +7,29% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,34% | +7,39% | +8,17% |
